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新冠黑天鹅之下,中国石油市场的冰与火之歌

作者:   责任编辑:文传商讯 2020-03-26 17:15:00
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近日,金联创国际事业部和翌能(Enuit)共同举办了第一期国际网络研讨会,此次研讨会的专题分为两个部分-石油炼化和船燃。国际部总经理赵蕾女士和新加坡销售总监Ginny Teo分别针对中国石油市场和船燃市场的供需现状、价格、政策以及未来的市场行情进行了详细的分析和预判,来自新加坡、香港、日本、英国等国家和地区的贸易商、交易员、分析师参加了此次网络研讨会,其中包含壳牌、BP、埃克森美孚、道达尔、沙特阿美、埃尼、丸红、克斯莫、出光、维多等百强能源企业和知名能源公司。
在新冠疫情的影响下,国际油价创下近30年来最大跌幅,亚洲各地经济活动明显放缓。其影响尤其凸显在交通运输、旅游、航空、酒店、餐饮等领域上,能源消耗量和石油需求下降。随着疫情蔓延至韩国、英国、意大利、美国等其他主要经济体,石油需求可能会继续保持低迷。
1、新冠疫情对中国石油市场的影响
国内汽柴油批发价面临较大的下行压力,今年1月至3月,汽柴油价格的跌幅已经达到了30美元/桶,并且在短期内仍将面临较大的下行压力,另外,受疫情影响交通受阻,汽油消费低迷,相较于柴油呈现弱势,而柴油受基础设施项目建设即将展开的影响将呈现回暖的趋势。

今年2月-3月,中国原油产量减少至不到10mn b/d, 几乎减少了正常情况产量的1/3。山东炼厂面临较大的库存压力,开工率下降了20%-40%。而国有大型炼厂具有多元化的经营优势,对开工率影响较小,大概下降了10%左右。综上预测:2020年山东炼厂的开工率平均在50%,国有大型炼厂将平均维持在78%。
原油进口方面:受全球新冠疫情蔓延的影响,国际油价大幅下跌,中国的原油进口商,尤其是山东炼厂对未来成品油的销售持乐观态度。近期,山东几个重要港口的原油进口一直保持着稳定增长,贸易商也在寻求远期价格以锁定原油低迷时期的价格优势。因此可以预测,2020年中国的原油进口将保持3%-5%的增长,而中国也将从美国进口更多的原油。另外,浙江石化和恒力石化的开公率将一直保持在70%-80%,这将产生更大的原油需求
汽柴油产量方面:今年1月到2月,由于炼厂较低的开工率,汽柴油的产量下降了30%,而自3月以来,原油价格大幅跳水导致炼油商的利润增加,从而带动了汽柴油的产量产生了明显的提升。汽柴油的产量预期会有增长,但是从2020年全年情况来看,其产量将分别下降4%和1%。
汽柴油消费方面:今年1月至2月,国内汽柴油的消费降幅多达30%,以2月加油站汽油销量为例,在疫情严重地区,汽油的销量下降多达80%-90%,即使私家车的出行数量有所增加,但大多还是短途出行,因此汽油整体消费仍然受阻。疫情期间加油站汽油的日销量仅是正常销量的30%,汽油的市场需求仍然疲软。为促进经济和消费,中国或将放开汽车限购。另外,2020年中国政府计划在22个省市投资33万亿人民币用于建设机场、高铁等基础设施项目,未来2年,这些即将上马的项目将有力支撑柴油的需求。此外,今年1月至6月,国内所有高速公路持续免收过路费,以柴油为燃料的交通运输工具将有力支撑未来柴油的需求。

山东炼厂库存情况:今年1月底至2月,山东炼厂的汽柴油库存相较于去年年底增加了190%,近期由于下游贸易商的购买意愿旺盛,商业油库的库存呈现下降的趋势。鉴于复工率逐渐上升,预测3月份炼厂的库存量会有所减少。

成品油出口方面:自2015年以来,中国加大了对成品油的出口力度,今年1月至2月,由于国内对成品油的需求减弱,成品油出口态势表现良好,货物大多运往欧洲和墨西哥港口。尽管如此,鉴于全球疫情对能源市场的影响,成品油产量有所降低。金联创预测2020年成品油整体出口量会减少20%,其中影响较大的是航油,预计今年的出口量会跌达50%左右。
新兴炼化一体化的发展和传统炼厂的出路
在大炼化时代来临的背景下,中国民营炼厂新兴一体化项目集中投产,民营一体化炼厂在中国能源市场中的份额将逐步提升,同时传统炼厂将迎来严峻挑战,转型迫在眉睫,预计到2022年,山东政府将逐步把产能不足60,000桶/天的独立炼厂整合重组为大型一体化炼厂,到2025年,将整合重组产能不足100,000桶/天的独立炼厂。
预计到2023年,新兴炼化一体化项目的市场份额将达到9%,届时,炼化市场的格局将发生转变。

未来五年,将有更多的炼化一体化项目集中投产。到2022年,山东裕龙、浙江石化的产能将达到40,000桶/天。山东传统炼厂的一体化项目集中转型将为山东的石化产业带来重大而深远的意义,从长远来看,新兴炼化一体化将为产业的转型和升级带来可观的经济效益。
“十四五计划”对能源产业的改革
新冠疫情对中国的经济发展短期内会造成一定下行压力,中国各地区的石化产业链、供应链均受到比较严重的影响。国际油价将持续低迷,国际间的贸易流动也因此受阻。
长期来看,中国经济仍将会稳步发展。从第二季度开始,中国经济将逐渐复苏,未来几年,中国石化产业将迎来新的发展和机遇,大型炼化一体化项目的集中投产将大幅提升炼化产能。在此期间,新能源也将加速发展,逐步取代传统能源。能源产业将逐步从注重速度和规模转型到注重品质和效率。中国政府将进一步推动能源领域的市场化改革,并优化能源的供需格局。

金联创后续将继续推出国际网络研讨会系列专题报告,敬请关注~

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