智能终端>文传商讯

Intelligent Terminal

印度领先的可再生能源公司ReNew Power与RMG Acquisition Corporation II进行业务合并,并借此上市,交易价值达80亿美元

作者: CN-INFO   责任编辑:文传商讯 2021-03-02 15:10:00
来源:文传商讯关键字:null

印度领先的可再生能源公司ReNew Power已与 RMG Acquisition Corporation II(简称“RMG II”)达成最终业务合并协议;在交易完成后,合并后的公司有望在纳斯达克上市,新股票代码为“RNW”
预估合并与完全稀释的企业价值约为80亿美元;交易预计将于2021年第二季度完成,取决于惯例成交条件
预期总收益为12亿美元,其中包括8.55亿美元规模扩大后完全承诺的ReNew Power普通股私人配售 (简称“PIPE”)以及由RMG II 以信托方式持有的3.45亿美元总现金(取决于赎回);预期初级净收益约为6.1亿美元,将用于推动公司加速实施增长策略,并偿还债务
扩大后的PIPE得到了知名机构投资者支持,包括贝莱德(BlackRock)管理的资金和账户,法国巴黎银行能源转型基金(BNP Paribas Energy Transition Fund)、Chamath Palihapitiya先生、 Sylebra Capital、TT International Asset Management Ltd、TT Environmental Solutions Fund和Zimmer Partners
ReNew Power垂直整合的业务模式和可预测的现金流以长期电力购买协议为支撑,让公司成为印度乃至全球该领域的高盈利性公司之一;有鉴于可再生能源的发电成本远低于化石燃料 ,未来十年有望看到可再生能源项目的加速增长
RMG II管理层在国际能源领域有着异常丰富的经验

新德里和纽约--(美国商业资讯)--印度领先的可再生能源单一业务生产商ReNew Power Private Limited(简称“ReNew”或“公司”)与RMG Acquisition Corporation II (RMG II, NASDAQ: RMGB)今日宣布执行最终业务合并协议。ReNew将借此成为纳斯达克的上市公司。

此新闻稿包含多媒体内容。完整新闻稿可在以下网址查阅:https://www.businesswire.com/news/home/20210224005431/en/

在交易完成后,新合并的公司将被命名为ReNew Energy Global PLC,而且将上市交易,代码为“RNW”。该交易将通过为中长期增长机遇提供资金,以及减少债务,进一步提振ReNew在印度太阳能和风能发电市场的领先地位。

ReNew Power—印度领先的可再生能源单一业务公司

ReNew成立于2011年,是印度领先的可再生能源独立发电商(IPP),按发电量计算,公司是全球排名前十五的可再生能源IPP,旗下拥有100多个处于经营中的公用事业规模风能和太阳能项目,遍布印度9个邦。公司还持有和运营涵盖印度150多家工商业客户的分布式太阳能项目。

ReNew是印度首家委托发电量超过1GW和2GW大关的可再生能源公司,而且目前是印度可再生能源领域唯一一家运营发电量超过5GW的公司。公司当前累计发电量接近10GW(包括已经在竞标中胜出项目的发电量)。

ReNew的增长拥有稳定现金流支持,这些现金流来自于公司与知名同行签署的长期合约。当前,ReNew的公用事业规模已承诺装机容量已通过合约的形式被纳入电力购买协议(PPA),这些协议的平均期限超过24年。其中很大一部分合约来自于中央政府机构,例如印度太阳能公司(SECI)和NTPC Limited。在过去10年中,ReNew还打造了强大、多元化的供应商网络,帮助公司在项目组合中以极优的成本普及卓越技术

除产生清洁电力之外,ReNew还开发了辅助领域的专长,例如储能业务。2020年,ReNew在SECI发布的两项独特招标中标,招标项目旨在确保稳定、可靠、经济的绿色电力供应。其中包括印度首个24小时可再生能源电力供应招标,以及通过结合风能、太阳能混合发电与电池储能,使用可再生能源项目解决峰量电力需求的招标。

2020年,ReNew还踏足新兴的数字服务业务,收购了总部位于印度浦那的Climate Connect,后者是人工智能电网管理和负载预测领域的领军企业。

市场评估印度可再生能源需求有望增长

ReNew的业务模式受印度发电市场近期趋势以及印度未来10年的绿色能源目标而获巩固。印度人均电力消耗有望在未来十年出现快速增长,约三分之二的需求增量将通过可再生能源资源来满足。印度在二氧化碳减排方面的全球气候承诺将凸显混合发电领域的革命性变化,即远离化石燃料,采用可再生能源。与此同时,印度政府在2030年实现450GW可再生能源装机容量(当前水平的5倍)的宏伟目标则意味着该市场潜力巨大。技术的进步以及竞争激烈的拍卖所带来的发电成本的持续下降,将进一步加速可再生能源的普及。

随着印度能源转型的加速,ReNew规模化、地域多元化和技术多样化的方式,再加上严格的项目执行和卓越的财务管理,将帮助公司继续沿着其高增长轨道前进。

管理层与股东评论

ReNew创始人、董事长兼首席执行官Sumant Sinha表示:“印度可再生能源领域在过去10年中增长迅猛。在这段时期,ReNew一直都在扮演推动者的角色,以确保这一增长源的可持续性,并在成本方面展现竞争力。在未来10年,ReNew计划维持其以往的市场份额增速,并为印度电力行业的绿色化做贡献,同时帮助实现印度政府宏大的可再生能源目标。假以时日,我们的能力将得到进一步拓展,并拥有公用事业规模电池储能和以客户为中心的智能能源解决方案。ReNew的愿景是提升其作为全球清洁能源领域领导者的地位,并继续引领印度的长期清洁能源转型事业,同时协助深化印度经济的电气化和脱碳化。”

RMG II首席执行官、董事Bob Mancini表示:“当我们于12月完成首次公开募股时,我们便期待与一家能够在全球推动这一变化、拥有骄人往绩以及一流管理层的公司开展合作。我们发现ReNew正是这样一家公司,而且十分高兴与Sumant领导的这支才华横溢的管理团队合作。我们对ReNew的重视确认了这家公司在印度可再生能源领域不仅居于领先地位,而且拥有独树一帜的优势。公司通过与印度中央及邦政府机构之间的长期合作关系,获得了可衡量的增长,再加上其规模、技术创新和强劲的财务状况,能够让ReNew在未来的十年以及更长的时间内把握印度电力市场异常积极的趋势。我们对于能够成为这个精彩故事的书写者感到十分自豪。”

高盛(Goldman Sachs)资产管理部董事总经理Michael Bruun表示:“自我们与Sumant Sinha建立合作关系以来,ReNew Power便成为了我们专注于支持可再生能源领域强大管理团队和快速增长市场领军企业的案例。这些年来,我十分自豪能够有众多全球知名投资者与我们开展合作。如今,在实现这一里程碑之后,我们十分高兴看到更多的投资者参与到这一重要的环境、社会和治理旅程当中。”

交易概览

假设RMG II 股东不行使其赎回权,按每股PIPE 10美元的认购价格计算,合并后公司的预估合并与完全稀释市值约为44亿美元。总现金收益预计约为12亿美元,其中包括来自于PIPE的8.55亿美元以及由RMG II以信托形式持有的约3.45亿美元,其中并不包括因RMG II股东可能的赎回而导致的任何调整。

现金收益将被用于支持ReNew的增长策略,包括建造其承包的公用事业规模的可再生能源发电量,同时也将被用于减少债务。ReNew的管理层以及当前的股东群体,例如高盛、Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments)、阿布扎比投资局(Abu Dhabi Investment Authority)和JERA Co., Inc. (JERA)等,共计持有ReNew 100%的权益,而且将把其大多数权益转至新公司,并预计将在交易完成后占到公司约70%的有效所有权。

ReNew的领导层将保持不变,Sumant Sinha仍将担任合并公司的董事长兼首席执行官,负责其战略增长计划和扩张。

合并公司董事会将由来自于ReNew现有股东 、RMG II以及独立董事的代表等组成。RMG II将委任Bob Mancini进驻新公司董事会。其他董事任命将在交易结束前完成。

该交易已得到ReNew和RMG II董事会的批准。拟定交易的完成取决于惯例成交条件,包括来自于印度竞争委员会(Competition Commission of India)和RMG II股东的批准,该交易预计将于2021年第二季度完成。

顾问

Goldman Sachs (India) Securities Private Limited与Morgan Stanley India Company Private Limited(简称“摩根士丹利”)围绕此次业务合并担任ReNew金融顾问。Morgan Stanley & Co. LLC担任RMG II PIPE的联合配售代理。Latham & Watkins LLP、Nishith Desai & Associates与Cyril Amarchand Mangladas 担任ReNew的法律顾问。

BofA Securities担任RMG II的独家金融顾问,以及PIPE首要配售代理。世达国际律师事务所(Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP)担任RMG II的法律顾问,Khaitan & Co LLP担任RMG II有关印度法律事务的法律顾问。

Ropes & Gray LLP担任各配售代理有关PIPE的法律顾问。

投资者电话会议信息

ReNew与RMG II将于北美东部时间2021年2月24日(周三)上午8:30联合举办投资者电话会议,探讨今日拟定的交易。

如需通过电话收听准备好的讲话,请拨打l 1-877-407-9039(美国)或 1-201-689-8470(国际),然后将得到接线员的协助。您也可于北美东部时间2021年3月10日晚上11:59之前通过拨打1-844-512-2921(美国)或1-412-317-6671(国际)收听电话录音回放,密码为13716796。

关于ReNew Power Private Limited

按发电量计算,ReNew Power Private Limited是印度领先的可再生能源独立发电商,亦是全球排名第十二位的可再生能源IPP。ReNew开发、建造、持有和运营公用事业规模的风能和太阳能项目,以及为工商业客户提供分布式太阳能电力项目。截至2020年12月,ReNew遍布印度各地的风能和太阳能发电资产的总装机容量接近10GW,其中包括委托和承担的项目。ReNew有着强劲的内生和外延增长,其当前的股东团体涵盖多个知名投资者,其中包括高盛、CPP Investments、阿布扎比投资局、GEF SACEF和JERA。www.renewpower.in

关于RMG Acquisition Corporation II

RMG Acquisition Corporation II (NASDAQ: RMGB)是一家空白支票公司(blank check company),其成立初衷在于推动与一家或多家企业的合并、融合、股票交易、资产收购、股票购买、重组或其他类似的业务合并。RMG II在2020年 12月14日的IPO中筹集了3.45亿美元。有鉴于强劲的需求,此次IPO扩大了发行规模,并为承销商提供了完全超额配售选择权。发起和领导RMG II的管理团队包括Jim Carpenter、Bob Mancini和Phil Kassin,他们共计拥有超过100年的合并自营投资、运营、交易以及首席执行官和上市公司董事会级别领导层经验。RMG II打算利用其管理团队的能力来发现、收购和经营广泛领域的业务,这些领域蕴含颇具吸引力的长期风险调整后回报机遇。www.rmgacquisition.com/

有关业务合并以及如何获取的重要信息

有关拟定的业务合并,RMG II打算向美国证券交易委员会(SEC)提交初步和最终代理权公告/招股说明书。初步和最终代理权公告/招股说明书以及其他相关文件将在确立的拟定业务合并投票登记日期之前寄给或发放给 RMG II的股东,而且将含有有关拟定业务合并与相关事务的重要信息。待发布之后,敬请RMG II股东及其他感兴趣的人士阅读与RMG II股东大会代理权征集书有关的初步代理权公告/招股说明书及其修订内容,以及最终代理权公告/招股说明书,因为最终代理权公告/招股说明书含有有关 RMG II、ReNew和拟定业务合并的重要信息。股东大会旨在批准拟定的业务合并等。待公布之后,最终代理权公告/招股说明书将在确立的拟定业务合并投票登记日期之前邮寄给RMG II股东。待公布之后,股东还可免费获取代理权公告/招股说明书的副本,可登录SEC网站www.sec.gov/,或直接向RMG Acquisition Corporation II索取,地址:50 West Street, Suite 40C, New York, NY 10006,收件人:秘书,电话 (212) 785-2579。本新闻稿所列网站所含信息,或通过本新闻稿中所列网站可能获取的信息,并非根据本新闻稿所编纂,亦非本新闻稿的一部分。

征集的参与者

RMG II、ReNew及其各自的董事和高管可以被视为与业务合并相关的RMG II股东代理权征集的参与者。RMG II的股东以及其他感兴趣的个人可通过RMG II于12月11日向SEC提交的有关RMG II首次公开募股的RMG II最终招股说明书,免费获取有关RMG II董事和高管更详细的信息。有关哪些人能够依据SEC规定被视为拟定业务合并中RMG II股东代理权征集参与者的信息,将被列于发布后的拟定业务合并代理权公告/招股说明书中。有关拟定业务合并中代理权征集参与者利益的其他信息,将被列于RMG II打算向SEC提交的代理权公告/招股说明书中。

前瞻性陈述

本新闻稿的某些陈述并非历史事实,而是1995年《美国私人证券法改革法案》安全港条款所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常含有以下词语,例如“认为”、“可能”、“将要”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“预计”、“应该”、“将”、“计划”、“预测”、“潜力”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”,以及预测或指代未来事件或趋势或非历史事实陈述的类似表述。本新闻稿中所有非当前或历史事实的陈述均为前瞻性陈述,包括RMG II 与ReNew拟定合并交易、RMG II 完成这项交易的能力、交易的收益和合并后公司的未来财务业绩,以及合并后公司的策略、未来运营、预估财务状况、预估营收和亏损、预期成本、前景、规划和管理层目标等。这些陈述基于各类假设(不管是否曾被本新闻稿所提及)以及RMG II 和ReNew管理层当前的预期,因此并非是对实际业绩的预测。这些前瞻陈述仅用于描述用途,并不打算作为也绝不能被看作是对事实或可能性的保证、担保、预测或最终陈述。实际事件和情况很难或根本无法预测,而且将有别于假设。很多实际事件和情况都超出了RMG II或ReNew的控制。可能会导致实际结果与前瞻性陈述表达或暗指的内容大相径庭的潜在风险和不确定性包括但不限于:本国和外国业务、市场、财务、政治和法律环境的变化;各方无法成功或及时完成业务合并,包括监管审批无法获取、遭到拖延的风险,或意外事件可能会对合并公司或业务合并预期收益带来负面影响的风险,或未能得到RMG II或ReNew股东的批准;无法实现业务合并的预期收益;涉及ReNew预期财务信息不确定性的风险;RMG II股东的赎回请求数量;ReNew产品的整体消费需求水平;影响消费信心、喜好和行为的宏观经济环境和其他因素;全球货币、资本和信贷市场的中断和波动;ReNew客户的财务实力;ReNew实施其业务策略的能力;政府法规的变化,ReNew卷入诉讼案件和出现其他或有损失;因COVID-19疫情以及政府为此采取的行为和限制举措而导致ReNew业务的中断和其他影响;受COVID-19疫情等流行病和健康相关顾虑的影响,ReNew供应商的稳定性以及消费者对其产品的需求;全球气候变化趋势对ReNew、供应商和消费者可能的影响;ReNew保护专利、商标或其他知识产权的能力;RMG II信息系统出现任何漏洞或中断;价格波动,电力、其他原材料和承包产品的可用性和质量,以及外汇波动;税法以及债务、关税、法律、监管、政治和经济风险的变化;有关可能会影响RMG II或ReNew财务业绩的潜在因素的更多信息被列于RMG II 不时向SEC提交的公开报告中,包括其Form 10-K 上的年报、Form 10-Q上的季报和 Form 8-K上的当前报告,以及RMG II打算向SEC提交的有关RMG II代理权征集(针对即将举行的、用于批准拟定业务合并的股东大会)的初步和最终代理声明/招股说明书。如果其中的任何风险成为了现实,亦或RMG II或ReNew的假设是正确的,那么实际业绩可能会与这些前瞻新陈述中所暗指的业绩发生重大偏差。可能还存在RMG II和ReNew当前并不知晓的其他风险,或者RMG II 和ReNew当前认为不怎么重要的风险,但可能会导致实际业务与前瞻性陈述中的内容产生重大偏差。此外,前瞻性陈述反映了RMG II和ReNew在截至本新闻稿发布之日对未来事件的预期、计划或预测和看法。RMG II与ReNew预计后续事件和发展将导致其评估发生变化。然而,尽管RMG II和ReNew可能会选择在未来某个时间点对这些前瞻新陈述进行更新,但双方特别声明这并非是其义务,但法律规定的除外。这些前瞻性陈述不应被视作代表本新闻稿发布之日以后任何时期RMG II或ReNew的评估。因此,请勿过于依赖本前瞻性陈述。

并非要约或请求

本新闻稿仅用作新闻发布用途,而且并不构成任何销售要约或依据拟定交易等购买证券要约之请求,若在任何州或司法管辖区,依照其证券法在登记或具有资格之前此类要约、请求或出售行为属违法行为,则不得在任何此等州或司法管辖区出售任何此类证券。除了通过以符合《1933年证券法》第十章节及其修订案要求的招股说明书方式之外,则不得发售证券。

本新闻稿不应被视作广告、邀请、要约、销售或任何认购或购买任何证券要约之请求,无论是在印度进行私人配售或公开发行,本新闻稿或其一部分也不应构成或被用于来解读印度任何合约、承诺或任何相关投资决策。

不得通过任何要约文件或其他与证券有关的文件或材料,在印度直接或间接向任何人或公众出售或销售证券,而且这些证券此前也并未在印度出售或销售过。与此次证券发售有关的本新闻稿或任何出售备忘录或招股书(或类似的披露文件)并非是要约文件或发售通函或“私人配售要约与申请书”或2013年《公司法》及其修订案以及2018年印度证券交易委员会(发布资本和披露要求)法规及其修订案或任何印度适用法律所定义的“招股说明书”。该声明还未被,也不会被注册为“招股说明书”或声明,继而用于取代与公开发售有关的招股说明书,信息备忘录或“私人配售要约与申请”或向印度任何公司注册局(Registrar of Companies)或印度证券交易委员会(Securities and Exchange Board of India) 或印度任何其他类似法定或监管性质的机构提交的其他任何发售材料,除非此类信息所涉及的证券根据任何适用法规需要在印度强制披露或报备,否则这类文件不得在印度传播或发放给任何个人。

原文版本可在businesswire.com上查阅:https://www.businesswire.com/news/home/20210224005431/en/

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

联系方式:

ReNew Power Private Limited

投资者:
IR@renewpower.in
Caldwell Bailey, ICR Inc.

媒体:
PR@renewpower.in
Cory Ziskind, ICR, Inc.

RMG Acquisition Corporation II

媒体和投资者:
Philip Kassin
总裁兼首席执行官
pkassin@rmginvestments.com

CBI 友情链接: 至顶网 |  腾讯科技 |  凤凰科技 |  商业伙伴 |  移动信息化 |  企业网 |  中国软件网 |  CIO时代网 |  更多>>

CBI集团介绍 |  联系我们 |  CBINEWS刊例 |  版权声明  

版权所有:电脑商情信息服务集团 北京三人行广告有限公司

地址:北京海淀区学院南路68号吉安大厦B座308联系电话:(010)62178877

商务、内容合作QQ:2291221 联系电话:13391790444 詹老师

ICP证:川B2-20070068-5 川预审H8VZ-RBP6-X228-T60Z号 北京市公安局海淀分局备案编号:1101083710

声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,我司致力于保护作者版权,如有侵权,请与我司联系删除