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Tiedemann Group与Alvarium Investments宣布通过与Cartesian Growth Corporation合并业务成立Alvarium Tiedemann Holdings 并于纳斯达克上市

作者:   责任编辑:文传商讯 2021-09-22 14:37:00
来源:文传商讯关键字:null

• Tiedemann及Alvarium集团将与特殊目的收购公司(SPAC) Cartesian Growth Corporation (NASDAQ: GLBL)合并,成立Alvarium Tiedemann Holdings( 简称“Alvarium Tiedemann”或“AlTi”),创建成为领先的独立全球性投资公司,为企业家、跨代家族、机构和新兴的下一代领导者提供信托服务、另类投资意见和策略顾问服务。
• 合并后的公司为全球各地家族和机构管理高达540亿美元的资产管理规模(AUM)及资产咨询规模 (Assets Under Advisement, AUA)。
• 合并公司的交易后股权价值预计约为14亿美元。
• 随着预期交易于2022年第一季度完成, Alvarium Tiedemann的普通股将在纳斯达克公开买卖。
• 机构投资者以及Tiedemann和Alvarium的战略伙伴已承诺通过私人投资公开股票(PIPE)购买约1.65亿美元的Cartesian Growth Corporation普通股。
• Tiedemann Group、Alvarium和Cartesian的投资者电话会议定于今日美国东部时间上午8时举行。

香港--(美国商业资讯)--Tiedemann Group1 (“Tiedemann”)、Alvarium Investments Limited2 (“Alvarium”)及 Cartesian Growth Corporation3 (“Cartesian”) (NASDAQ: GLBL)今日联合宣布签订最终业务合并协议(“企业合并协议”)。

此次交易将创建Alvarium Tiedemann Holdings,成为领先的独立全球性投资公司,为机构、企业家、家族和新兴的下一代领导者提供信托及投资策略和服务。其遍布四大洲的广阔国际网络、多元化的专业知识,以及接触私人及机构投资者的能力,预期可提供极具吸引力的服务。其中,影响力投资或价值导向型投资将为服务重心,并为家族企业提供至可信赖的顾问服务,并提供实质资产直接投资及共同投资的机会。预期交易于2022年第一季度完成后,Alvarium Tiedemann的普通股将在纳斯达克公开买卖,交易代码为“GLBL”。Alvarium Tiedemann的总部将设于纽约。

Tiedemann Group首席执行官Michael Tiedemann表示:“我们很高兴与Alvarium合作,成立一间直正独特的全球性投资公司——Alvarium Tiedemann。Alvarium带来的企业家文化以及丰富的全球能力和专长,将与我们当下提供的客户体验形成互补。我相信,通过结合人才和地域覆盖的优势,加上Cartesian获取资本的途径,我们将得以提供持续增长和发展投资平台所需的长久实力。我们拥有一致的愿景,致力于多元化和包融性发展,为客户提供服务并继续走上成为与众不同的投资策略和服务领导者道路。”

Alvarium首席执行官Alexander de Meyer表示:“在认识Tiedemann之初,我们便被该公司在投资理念、客户服务直至企业文化方面与我们的契合度所吸引。在寻求扩大我们遍布全球的业务版图(尤其是美国)的前提下,此次与 Tiedemann结盟使其成为我们最理想的合作伙伴。我深信这次合并将加快公司的增长、提升我们协助客户获取创新投资意见的能力,并确保我们的员工获得长远的发展机会。”

Cartesian 董事长兼首席执行官Peter Yu表示:“我们很高兴向公开市场介绍Alvarium Tiedemann。我认为此次合并将创建一个强大且统一的能力生态系统,这将为跨代客户群提供服务,与此同时保持其独立性。拥有强大的基础设施以加快增长和创新,从策略及文化层面出发亦堪称完美契合。”

Michael Tiedemann将出任Alvarium Tiedemann首席执行官一职,而Alexander de Meyer将出任公司执行委员会主席,该委员会的成员包括具有丰富、深厚全球专业知识和经验的行业领先专业人士。

Alvarium Tiedemann亮点:

  • 成立领先的独立全球性投资公司,专注于高净值市场,并在影响力投资或价值导向型投资领域处于领导地位。
  • AUM和AUA合计540亿美元,办事处遍布四大洲11个国家的25个城市。
  • 以精品经营模式实现全球规模的多元家族办公战略,提供独特的服务,包括影响力或价值导向型投资、信托、家族办公室、治理、全球房地产服务,以及由我们的私人市场集团提供商业银行及直接投资服务。
  • 强大而且不断增长的机构投资产品,计划在房地产、影响力私募股权及其他另类资产类别领域进一步购入普通合伙人股份。
  • 在另类投资和房地产领域拥有数十年的经营历史,因此在另类资产管理生态系统建立了广泛的关系网络,从而重复创造增长机会。

影响力投资和环境、社会和公司治理(ESG)重点:

Alvarium Tiedemann将坚持其既定目标,在全球范围大幅增加影响力或价值导向型投资,此外,其正寻求成为在性别平衡和多元金融服务行业方面均无可争议并具有领导地位的跨国公司。合并公司的营运团队于成立后正朝着性别平衡的目标迈进,而管理层也致力于未来五年内让高级领导团队更加多元化。

交易概览

此次交易创建具备模拟性股权价值14亿美元的合并公司,这将通过Cartesian的信托现金及其高达1.65亿美元的私人投资公开股票中悉数承诺普通股提供资金。私人投资公开股票的承诺资本已从Alvarium及Tiedemann Group的机构投资者及战略伙伴获得,而Cartesian的信托账户则有3.45亿美元现金。

由活跃营运合伙人所持有超过96%的股权将会转入合并后的公司,而此次交易所得款项将悉数用于优化资本结构。所有涉及信托账户的可用现金及保留交易所得款项均须视Cartesian的公众股东是否进行赎回及交易费用支出而定。

Tiedemann Group、Alvarium及Cartesian各自的董事会已一致通过拟议的业务合并,并预期于2022年第一季完成。

这项交易将根据企业合并协议的条款和条件进行,有关协议包括惯例成交条件,包括但不限于由美国证券交易委员会宣布生效的注册声明、获得Tiedemann Group及Alvarium经营所在地的若干司法管辖区的监管部门批准,以及获得Tiedemann Group、Alvarium及Cartesian的股东或成员(如适用)的批准。

有关拟议交易的其他数据,包括交易协议及投资者简报副本,将列载于由Cartesian向美国证券交易委员会提交的Form 8-K“最新报告”中,并可通过www.sec.gov获取。

顾问

Piper Sandler & Co. 担任 Tiedemann Group的财务顾问,Seward & Kissel LLP 担任其法律顾问。

Raymond James & Associates, Inc. 的资产及财富管理投资银行集团及 Spencer House Partners LLP 担任Alvarium 的财务顾问,Goodwin Procter LLP担任其法律顾问。

Cantor Fitzgerald & Co. 担任 Cartesian Growth Corporation 的资本市场顾问。此外,美银证券(Bofa securities)担任Cartesian的财务顾问和资本市场顾问,而Greenberg Traurig, LLP 则担任 Cartesian 的法律顾问。

投资者电话会议及其他材料

有关讨论这次交易的投资者电话会议及简报现在可以从以下链接获取:

https://event.on24.com/wcc/r/3380664/C6CA23E7A7F3061F9EBE9F57B4E538D2

参加者拨入(免费): + 1 844 200 6205
参加者国际拨入: + 44 208 0682 558
参与者接入代码:483965

Cartesian将向美国证券交易委员会提交该电话会议的文字记录。

电话会议上,报告人将叙述投资者简报,该简报将在电话会议之前提交予美国证券交易委员会并在其Form 8-K“当前报告”中列示,可访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov获取。

有关业务合并的其他资料及如何查找

就拟议的业务合并而言,Cartesian Growth Corporation将与Tiedemann Group及Alvarium合并并组成Alvarium Tiedemann Holdings(将为尚存实体及未来上市公司),并拟以Form S-4形式向美国证券交易委员会提交登记声明(“登记声明”),其中包括委托书/招股说明书,以及其他相关文件,将在股东大会上用于批准拟议的业务合并。敬请Cartestian Growth Corporation的投资者及证券持有人阅读委托书/招股章程,及其后的任何修订,以及将尽数与美国证券交易委员会联系的其他相关文件,请尽其所能,以确保提供充分的Tiedemann Group、Alvarium、Cartesian和业务合并。代理声明/招股章程将于确定的记录日期邮寄给Cartesian Growth Corporation的股东,以就拟议业务合并进行投票。投资者及证券持有人亦可于美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费向证券交易委员会备案后,获取“登记声明”及其他载有各公司重要数据的其他文件的副本。本新闻稿中提及的网站上包含的信息,或可能通过这些网站访问的信息,均不作为参考纳入本新闻稿中,也不属于本新闻稿的一部分。

参与者征集

Cartesian及其董事及高管可能被视为参与拟议业务合并的Cartesian股东就代理进行征求代理。该等董事及高管的名单及其对于Cartesian的权益描述载于Cartesian向美国证券交易委员会提交的文件中,包括于2021年2月23日向美国证券交易委员会提交的有关首次公开发售的最终Cartesian招股章程,可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获得。有关该等参与者权益的其他资料将在拟议业务合并的登记声明中列出(如适用)。Tiedemann Group、Alvarium及其各自的董事及执行人员亦可能被视为参与Cartesian股东就建议业务合并进行代理代理的参与。有关董事及执行人员的名单及其对于企业合并中的权益的数据将载于建议企业合并的登记声明内(如适用)。

关于Alvarium Investments

Alvarium是一家独立投资公司、全球性多家族办公室及经营商业银行的公司,为美国、欧洲和亚太地区的众多家族、基金会和机构提供量身定制的解决方案。集团还提供来自于替代品、实物资产及创新经济公司的专业管理人所带来的直接及共同投资机会。集团目前在14个地点拥有超过220名员工及28个合作伙伴,为四大业务线——投资顾问、共同投资、商业银行业务和家族办公室服务——约210亿美元的资产提供顾问服务。

关于Tiedemann Advisors

Tiedemann Advisors是针对高净值个人、家族办公室、信托、基金会和捐赠基金的独立投资和财富管理顾问。Tiedemann Advisors成立于1999年,在美国设有九个办事处,通过位于特拉华州威尔明顿的州立信托公司Tiedemann Trust Company提供信托服务。Tiedemann 的国际业务Tiedemann Constantia,总部位于瑞士苏黎世。加上Tiedemann Constantia、Tiedemann Advisors及Tiedemann Trust Company,目前合计管理规模达250亿美元的咨询资产。欲了解有关Tiedemann Advisors的更多信息,请访问www.tiedemannadvisors.comwww.tiedemannconstantia.com

关于TIG Advisors, LLC

TIG Advisors是一家总部位于纽约的另类资产管理公司,管理约70亿美元的管理资产,专注于对全球另类投资作出增长型股权投资。凭借其长期营运平台协助管理公司增长,TIG拥有出色往绩,尤其在公营及私人市场寻觅不相关投资机会方面。公司使用阿尔法驱动的投资策略与多元化的全球投资者的需求相契合。欲获取有关TIG Advisors的更多信息,请访问: www.tigfunds.com

关于Cartesian Growth Corporation

Cartesian Growth Corporation (“CGC”)是一家特殊目的收购公司,成立宗旨是进行合并、股本交换、资产收购、股份购入、重组或与一个或多个业务或实体进行任何其他类似的业务合并。CGC为Cartesian Capital Group, LLC的附属公司,是一家全球私募股权公司及注册投资顾问公司,总部位于纽约州纽约市。CGC的策略是识别能够从建设性合并及持续创造价值中受益的高增长公司并与其进行合并。CGC为2012年通过的《创业企业融资促进法案》所定义的新兴成长型公司。欲获取有关Cartesian Growth Corporation的更多信息,请访问www.cartesiangrowth.com

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述为《1995年美国私人证券诉讼改革法》“安全港”条款所界定的“前瞻性陈述”。在本新闻稿中使用时,“估计”、“预计”、“预期”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“相信”、“寻求”、“可能”等词语或类似表达(或此类词语或表达的否定形式)的“将”、“应该”、“未来”、“提议”和变体旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述并非对未来表现、状况或结果的保证,而是涉及许多已知和未知的风险、不确定性、假设及其他重要因素,其中许多不在Tiedemann Group、Alvarium或Cartesian的控制范围内,可能导致实际结果或结果与前瞻性陈述中讨论的结果产生重大差异。可能影响实际业绩或结果的重要因素包括(i)无法及时或根本无法完成业务合并(包括由于未能获得所需股东批准,未能获得批准或失败)其他关闭条件);(ii)无法确认拟议业务合并的预期利益;(iii)合并后无法取得或维持Cartesian股份于纳斯达克的上市;(iv)与业务合并有关的成本;(v)该业务合并因公布及完成业务合并而干扰目前的计划及营运的风险;(vi)Cartesian、Tiedemann Group及Alvarium管理增长及执行业务计划及达成预期的能力;(vii)涉及Cartesian、Tiedemann Group或Alvarium的潜在诉讼;(viii)适用法律或法规的变动,尤其是在财富管理及资产管理方面;(ix)整体经济及市场状况影响对Cartesian、Tiedemann Group及Alvarium的服务需求,尤其是Cartesian、Tiedemann Group及Alvarium所营运市场的金融服务行业的经济及市场状况;(x)不时在业务合并的委托书/招股章程中指明的其他风险及不确定因素,包括其中的“风险因素”,以及在Cartesian向美国证券交易委员会提交的其他文件中。前瞻性陈述仅代表其发布之日的事实。Cartesian、Tiedemann Group及Alvarium概不承担任何因新信息、未来事件或其他原因而更新或修订任何前瞻性陈述的责任,除非法律另有规定。Cartesian、Tiedemann Group或Alvarium概无任何保证Cartesian、Tiedemann Group或Alvarium或合并后的公司将实现预期。

无要约或招揽

本新闻稿并不构成对任何证券或建议交易的代理、同意或授权的邀约。本新闻稿并不构成出售要约或购买要约的邀请,若在任何州或司法管辖区,依照其证券法在登记或符合资格之前此类要约、邀请或出售属非法行为,则不得在任何此等州或司法管辖区出售任何此类证券。除通过符合1933年证券法第10条(经修订)或获豁免的招股章程外,将不会进行任何证券发售。

信息来源

本新闻稿已准备好供Cartesian、Tiedemann Group及Alvarium用于此次交易。本文中的信息并不旨在包含所有内容。本文所载资料来自各种内部及外部资源,而有关Cartesian业务的业务、过往表现、经营业绩及财务状况的所有资料均完全来自Cartesian业务及所有有关业务、过往业绩、经营业绩的资料Tiedemann Group及Alvarium的财务状况完全来自各自的公司。概不就本资料所作出假设的合理性,或本资料所载任何预测或模型或任何其他数据的准确性或完整性作出任何陈述。本文所载有关过往表现或模型的任何数据均不代表未来表现。

本文所载有关合并实体营运及表现的数据乃由Tiedemann Group及Alvarium从各种内部及外部数据源得出。概不就本文所载任何假设或模型或任何其他数据所作出的假设的合理性或准确性或完整性作出任何陈述。本文所载有关过往表现或模型的任何数据均不代表未来表现。Cartesian、Tiedemann Group及Alvarium不承担更新本演示文稿中信息的义务。

无陈述

本新闻稿概无任何明示或暗示的陈述或保证。在任何情况下,在法律允许的最大范围内,Cartesian、Tiedemann Group及Alvarium或其任何附属公司、附属公司、股东、代表、合伙人、董事、高管人员、雇员、顾问或代理概不负责因使用本新闻稿、其内容(包括但不限于任何预测或模型)、任何遗漏、依赖其中所载资料或就其传达的意见而导致的任何直接、间接或后果性亏损或溢利亏损,或否则与Tiedemann Group及Alvarium的营运有关的任何资料仅直接或间接源自Tiedemann Group及Alvarium,而未经Cartesian独立验证。Cartesian独立审计师或Tiedemann Group或Alvarium的独立审计师均未就任何预测或模型的任何审计、审核、编制或执行任何程序以将其纳入本演示文稿,因此,他们均未表示任何就本演示文稿而言,本集团就此发表意见或提供任何其他形式的保证。

1 Tiedemann Group由Tiedemann Advisors LLC (“Tiedemann Advisors”)、Tiedemann Trust Company (“Tiedemann Trust”)、TIG Advisors LLC (“TIG”)及Tiedemann Constantia组成,其中Tiedemann Advisors是领先的独立财富及投资顾问公司,专注为美国的高净值家族、信托、基金及捐赠基金提供服务;TIG为另类资产管理公司;而Tiedemann Constantia为Tiedemann的国际业务分部。
2 Alvarium Investments Limited是领先的全球独立多家族办公室,为多代企业家、家族、基金和机构提供投资、房地产和商户银行服务。
3 Cartesian Growth Corporation为特殊目的收购公司。

原文版本可在 businesswire.com上查阅: https://www.businesswire.com/news/home/20210920005295/zh-HK/

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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