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Fluence宣布首次公开发行结束,并充分行使承销商购买额外股份的选择权;筹集总收益9.982亿美元

作者: CN-INFO   责任编辑:文传商讯 2021-11-04 14:07:00
来源:文传商讯关键字:null

弗吉尼亚州阿灵顿--(美国商业资讯)--全球领先的储能产品和服务以及可再生能源和储存数字应用供应商Fluence Energy, Inc. (Nasdaq: FLNC)今天宣布其35,650,000股A类普通股的首次公开发行结束,包括充分行使承销商的选择权,以每股28.00美元的首次公开发行价格额外购买其A类普通股。在扣除承销折扣和佣金以及其他发行费用之前,首次公开发行所得的收益为9.982亿美元。这些股票已于2021年9月28日在纳斯达克全球精选市场开始交易,股票代码为“FLNC”。

摩根大通证券有限责任公司(J.P. Morgan Securities LLC)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、巴克莱资本银行(Barclays Capital Inc.)和美国银行证券(BofA Securities)担任本次发行的联合牵头账簿管理人。花旗集团全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)、瑞士信贷证券(美国)有限责任公司(Credit Suisse Securities (USA) LLC)、瑞银证券有限责任公司(UBS Securities LLC)、Evercore Group L.L.C.、汇丰证券(美国)有限公司(HSBC Securities (USA) Inc.)和加拿大皇家银行资本市场有限公司(RBC Capital Markets, LLC)担任本次发行的联合账簿管理人。Nomura Securities International, Inc.、Robert W. Baird & Co. Incorporated、Raymond James & Associates, Inc.、Seaport Global Securities LLC、Penserra Securities LLC和Siebert Williams Shank & Co., LLC担任本次发行的联席管理人。

此次发行将仅以招股说明书的形式进行。与此次发行有关的最终招股说明书的副本可以从以下机构获取:摩根大通证券有限责任公司,由Broadridge Financial Solutions转交,地址:1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,电话:866-803-9204,或电邮:prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com;Morgan Stanley & Co. LLC,收件人:Prospectus Department,地址:180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014;巴克莱资本银行,由Broadridge Financial Solutions转交,地址:1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717,电话:(888) 603-5847,或电邮:barclaysprospectus@broadridge.com;以及美国银行证券,地址:NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001,收件人:Prospectus Department,或电邮:dg.prospectus_requests@bofa.com

与本次发行有关的注册声明已于2021年10月27日被美国证券交易委员会宣布有效。本新闻稿并不构成出售要约或购买要约之邀请,若在任何州或司法管辖区,依据其证券法进行登记或取得资格之前此类要约、邀请或出售属非法行为,则不得在任何此等州或司法管辖区出售任何此类证券。

关于Fluence

Fluence是西门子和AES联合组建的一家公司,是储能产品和服务以及可再生能源和储存数字应用的全球市场领导者。我们在全球29个市场部署或承包了超过3.4 GW的储能规模,在澳大利亚和加利福尼亚州优化或承包了超过4.5 GW的风能、太阳能和储能资产。依托我们的产品、服务和人工智能支持的Fluence IQ平台,我们正在帮助世界各地的客户推动更具恢复力的电网和更可持续的未来。

原文版本可在businesswire.com上查阅:https://www.businesswire.com/news/home/20211102005783/en/

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

联系方式:

媒体
Alison Mickey
alison.mickey@fluenceenergy.com

投资者
Samuel Chong
samuel.chong@fluenceenergy.com

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