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SLB公布2023年第三季度业绩

作者:   责任编辑:文传商讯 2023-10-24 10:18:00
来源:文传商讯关键字:null

• 收入83.1亿美元,环比增长3%,同比增长11%
• 按照美国通用会计准则(GAAP)计算的每股收益为0.78美元,环比增长8%,同比增长24%
• 归属于SLB的净利润为11.2亿美元,环比增长9%,同比增长24%
• 调整后税息折旧及摊销前利润(EBITDA)为20.8亿美元,环比增长6%,同比增长18%
• 运营现金流为16.8亿美元,自由现金流为10.4亿美元
• 董事会批准每股0.25美元的季度现金股息

纽约--(美国商业资讯)-- SLB (NYSE: SLB)今天公布了2023年第三季度的业绩。

第三季度业绩

 

(单位:百万美元,每股金额除外)

 

截至以下日期的三个月

 

变化

 

2023年9月30日

 

 

2023年6月30日

 

 

2022年9月30日

 

 

环比

 

同比

收入

$8,310

 

$8,099

 

$7,477

 

3%

 

11%

税前收入 - 基于GAAP

$1,395

 

$1,293

 

$1,134

 

8%

 

23%

税前利润率 - 基于GAAP

16.8%

 

16.0%

 

15.2%

 

82 bps

 

161 bps

归属于SLB的净收入 - 基于GAAP

$1,123

 

$1,033

 

$907

 

9%

 

24%

摊薄后每股收益 - 基于GAAP

$0.78

 

$0.72

 

$0.63

 

8%

 

24%

             

 

 

 

调整后EBITDA*

$2,081

 

$1,962

 

$1,756

 

6%

 

18%

调整后EBITDA利润率*

25.0%

 

24.2%

 

23.5%

 

82 bps

 

155 bps

税前分部营业收入*

$1,683

 

$1,581

 

$1,400

 

6%

 

20%

税前分部运营利润率*

20.3%

 

19.5%

 

18.7%

 

73 bps

 

153 bps

归属于SLB的净收入,不包括费用和贷项*

$1,123

 

$1,033

 

$907

 

9%

 

24%

摊薄后每股收益,不包括费用和贷项*

$0.78

 

$0.72

 

$0.63

 

8%

 

24%

             

 

 

 

按地域划分的收入

           

 

 

 

国际

$6,614

 

$6,297

 

$5,881

 

5%

 

12%

北美

1,643

 

1,746

 

1,543

 

-6%

 

6%

其他

53

 

56

 

53

 

n/m

 

n/m

 

$8,310

 

$8,099

 

$7,477

 

3%

 

11%

                 

 

*这些是非GAAP财务指标。详情请参见“部门”和“补充信息”部分。

n/m=无意义

                 
 

(以百万计)

 

截至以下日期的三个月

 

变化

 

2023年9月30日

 

 

2023年6月30日

 

 

2022年9月30日

 

 

环比

 

同比

按部门划分的收入

           

 

 

 

数字化与整合

$982

 

$947

 

$900

 

4%

 

9%

油藏绩效

1,680

 

1,643

 

1,456

 

2%

 

15%

油井建设

3,430

 

3,362

 

3,084

 

2%

 

11%

生产系统

2,367

 

2,313

 

2,150

 

2%

 

10%

其他

(149)

 

(166)

 

(113)

 

n/m

 

n/m

 

$8,310

 

$8,099

 

$7,477

 

3%

 

11%

             

 

 

 

按部门划分的税前营业收入

           

 

 

 

数字化与整合

$314

 

$322

 

$305

 

-2%

 

3%

油藏绩效

344

 

306

 

244

 

13%

 

41%

油井建设

759

 

731

 

664

 

4%

 

14%

生产系统

319

 

278

 

224

 

15%

 

42%

其他

(53)

 

(56)

 

(37)

 

n/m

 

n/m

 

$1,683

 

$1,581

 

$1,400

 

6%

 

20%

             

 

 

 

按部门划分的税前营业利润率

           

 

 

 

数字化与整合

32.0%

 

34.0%

 

33.9%

 

-200 bps

 

-186 bps

油藏绩效

20.5%

 

18.6%

 

16.7%

 

190 bps

 

376 bps

油井建设

22.1%

 

21.7%

 

21.5%

 

38 bps

 

58 bps

生产系统

13.5%

 

12.0%

 

10.4%

 

147 bps

 

305 bps

其他

n/m

 

n/m

 

n/m

 

n/m

 

n/m

 

20.3%

 

19.5%

 

18.7%

 

73 bps

 

153 bps

             

 

 

 

n/m=无意义

                 

国际市场推动利润增长

SLB首席执行官Olivier Le Peuch表示:“我们的第三季度业绩继续反映了年初至今的强劲表现,收入和调整后EBITDA分别增长了19%和28%。这些业绩受国际市场的持续增长所推动,强化了我们的全年财务目标。我们在国际市场连续第九个季度实现了两位数的同比增长。”

“与去年同期相比,国际市场收入增长了12%,超过了增长6%的北美市场。全球第三季度收入同比增长11%,税前分部运营利润率增长153个基点(bps),达到20%。我们还连续第11个季度实现了税前分部运营利润率的同比提高。”

“我对这些结果感到非常满意,这表明SLB继续把握住这个多年增长周期。我们的差异化技术和服务产品加上我们对收入质量的关注,使我们实现了盈利性增长,并推动我们的调整后EBITDA利润率在新的周期内达到25%的新高。”

中东和亚洲引领强劲的连续业绩增长

“第三季度收入环比增长3%,增幅超过2亿美元,这主要得益于中东和亚洲市场的带动。这些市场本季度增长8%,并继续呈现出积极的投资势头。沙特阿拉伯、阿联酋、印度尼西亚、中国、马来西亚、科威特和阿曼的广泛增长推动了我们强劲的季度业绩。”

“同样地,随着运营商努力恢复供应、加速周期时间,并提高其资产的生产力,我们的业务活动持续从中受益,我们的海上业务收入也得到了增长。这在非洲、巴西和北欧的海上地区尤为明显。”

“总体而言,我们第三季度的税前分部运营利润率环比增长了73个基点。我们还创造了16.8亿美元的强劲运营现金流和10.4亿美元的自由现金流。”

“我要感谢SLB团队取得了这些骄人的业绩。”

核心业务驱动的增长

“展望未来,我们认为市场基本面对我们的业务仍然非常有吸引力。石油和天然气行业继续受益于多年的增长周期,而这一周期已转向国际和海上市场,我们在这些市场上明显处于领先地位。与此同时,随着运营商继续投资于长周期开发、产能扩张、勘探和评估以及提高天然气产量,上游支出也在加速增长。这些全球投资的长期性凸显了本轮周期的广度、持久性和韧性,我们预计这些市场动态将在未来几年继续推动盈利性增长。”

“SLB的核心业务已经为这一机遇做好了准备。年初至今,核心业务(包括油藏绩效、油井建设和生产系统)的收入增长了22%,税前分部运营利润率提高了295个基点。客户继续选择SLB作为首选合作伙伴,通过我们无与伦比的技术产品实现更高的价值。我们在国际和海上市场的领导地位与周期性活动趋势完全匹配。在国际市场上,我们继续受益于在中东地区领先的市场影响力。我们与Aker Solutions和Subsea7成立了合资公司OneSubsea,进一步加强了我们无与伦比的海上业务。该合资公司提供的综合技术组合将推动海底生产的创新和效率,帮助客户释放储量并缩短周期时间。”

强势收官

“在第四季度,我们预计数字化与整合部门的年终销售以及生产系统部门的季节性产品和设备销售将带动收入持续环比增长。此外,第四季度还将反映合资公司OneSubsea的业绩。”

“我仍然对我们的业务充满信心,并期待着未来激动人心的机遇。我们将继续专注于推动财务业绩超越同侪,我们的团队将在下一季度继续为我们的客户和利益相关者带来强劲的业绩。”

其他事件

本季度,SLB以每股57.46美元的平均价格回购了260万股普通股,总购买价格为1.51亿美元。

2023年10月2日,SLB、Aker Solutions和Subsea7之前宣布的合资企业正式成立。新公司OneSubsea将通过帮助客户释放储量和缩短周期时间,推动海底生产的创新和效率。OneSubsea现由SLB和Aker Solutions的海底业务组成,具备了广泛互补的海底生产和处理技术组合、世界级的制造规模和能力、行业领先的油藏和数字领域专长、独特的从孔隙到生产过程的整合能力以及更强的研发能力。

2023年10月19日,SLB董事会批准将于2024年1月11日向2023年12月6日登记在册的股东派发季度现金股息,流通在外的普通股每股0.25美元。

按地理区域划分的第三季度收入

 

(以百万计)

 

截至以下日期的三个月

 

变化

 

2023年9月30日

 

 

2023年6月30日

 

 

2022年9月30日

 

 

环比

 

同比

北美

$1,643

 

$1,746

 

$1,543

 

-6%

 

6%

拉丁美洲

1,681

 

1,624

 

1,508

 

4%

 

11%

欧洲和非洲*

2,091

 

2,031

 

2,039

 

3%

 

3%

中东和亚洲

2,842

 

2,642

 

2,334

 

8%

 

22%

抵消项和其他

53

 

56

 

53

 

n/m

 

n/m

 

$8,310

 

$8,099

 

$7,477

 

3%

 

11%

             

 

 

 

国际

$6,614

 

$6,297

 

$5,881

 

5%

 

12%

北美

$1,643

 

$1,746

 

$1,543

 

-6%

 

6%

             

 

 

 

*包括俄罗斯和里海地区

               

n/m=无意义

                 

国际

拉丁美洲的收入为16.8亿美元,环比增长4%,原因是巴西海上生产系统的销售额增加,但部分被圭亚那收入的减少所抵消。在巴西生产系统销售增长和钻井增加以及阿根廷干预、增产和钻井活动增加的带动下,收入同比增长11%。

由于安哥拉、纳米比亚、刚果共和国和乌干达海上勘探、钻井和生产活动增加,以及北欧和安哥拉生产系统销售增加,欧洲和非洲的收入为20.9亿美元,环比增长3%。由于非洲海上勘探、钻井和生产活动的增加,收入同比增长3%。

在沙特阿拉伯、阿联酋、印度尼西亚、中国、马来西亚、科威特和阿曼的强劲增长带动下,中东和亚洲的收入达到28.4亿美元,环比增长8%。这是陆上和海上钻井、干预、增产和评估活动增加的结果。在沙特阿拉伯、阿联酋、科威特和埃及大幅增长的推动下,收入同比增长22%。

北美

由于美国陆地和美国墨西哥湾的钻探活动减少,北美的收入为16.4亿美元,环比下降6%。由于海底销售额下降和钻井活动减少,海上业务收入也有所下降。在陆地和海上生产系统销售强劲以及钻井活动增加的带动下,北美地区的收入同比增长了6%,但因商品价格下跌导致加拿大APS项目收入减少而被部分抵消。

按部门划分的第三季度业绩

数字化与整合

 

(以百万计)

 

截至以下日期的三个月

 

变化

 

2023年9月30日

 

 

2023年6月30日

 

 

2022年9月30日

 

 

环比

 

同比

收入

           

 

 

 

国际

$737

 

$712

 

$671

 

3%

 

10%

北美

242

 

234

 

229

 

4%

 

6%

其他

3

 

1

 

-

 

n/m

 

n/m

 

$982

 

$947

 

$900

 

4%

 

9%

             

 

 

 

税前营业收入

$314

 

$322

 

$305

 

-2%

 

3%

税前营业利润率

32.0%

 

34.0%

 

33.9%

 

-200 bps

 

-186 bps

                 

 

n/m=无意义

                 

数字化与整合业务收入为9.82亿美元,环比增长4%,原因是厄瓜多尔的APS收入增加,以及数字收入增加,其中包括在安哥拉、美国墨西哥湾和马来西亚的勘探数据销售额增加。由于数字收入的强劲增长,收入同比增长9%,但部分增长被加拿大APS收入的减少所抵消。

数字化与整合业务的税前营业利润率为32%,环比下降了200个基点,原因是APS业务的利润率下降,抵消了数字业务利润率的提高。与去年同期相比,税前运营利润率下降了186个基点,原因是加拿大商品价格下降导致APS盈利能力下降。

油藏绩效

 

(以百万计)

 

截至以下日期的三个月

 

变化

 

2023年9月30日

 

 

2023年6月30日

 

 

2022年9月30日

 

 

环比

 

同比

收入

           

 

 

 

国际

$1,554

 

$1,512

 

$1,335

 

3%

 

16%

北美

125

 

130

 

119

 

-4%

 

5%

其他

1

 

1

 

2

 

n/m

 

n/m

 

$1,680

 

$1,643

 

$1,456

 

2%

 

15%

             

 

 

 

税前营业收入

$344

 

$306

 

$244

 

13%

 

41%

税前营业利润率

20.5%

 

18.6%

 

16.7%

 

190 bps

 

376 bps

                 

 

n/m=无意义

                 

油藏绩效收入为16.8亿美元,环比增长2%,主要原因是国际评估和增产活动增加。超过70%的收入增长来自欧洲和非洲,主要是安哥拉、纳米比亚和英国的海上地区。在沙特阿拉伯,强劲的增产活动也带来了强劲的增长,但被印度较低的收入所抵消。收入同比增长15%,主要得益于中东和亚洲地区带动的所有国际地区的两位数增长,而中东和亚洲地区的增长得益于干预和增产活动的增加。

油藏绩效税前运营利润率为20%,环比增长190个基点,同比增长376个基点,是本周期税前运营利润率的最高水平。这些增长主要得益于更高的活动量、定价以及评估和增产方面运营杠杆的改善。新技术的部署也为利润率的增长做出了贡献,尤其是在中东和西非地区。

油井建设

 

(以百万计)

 

截至以下日期的三个月

 

变化

 

2023年9月30日

 

 

2023年6月30日

 

 

2022年9月30日

 

 

环比

 

同比

收入

           

 

 

 

国际

$2,707

 

$2,582

 

$2,406

 

5%

 

13%

北美

663

 

721

 

621

 

-8%

 

7%

其他

60

 

59

 

57

 

n/m

 

n/m

 

$3,430

 

$3,362

 

$3,084

 

2%

 

11%

             

 

 

 

税前营业收入

$759

 

$731

 

$664

 

4%

 

14%

税前营业利润率

22.1%

 

21.7%

 

21.5%

 

38 bps

 

58 bps

                 

 

n/m=无意义

                 

在中东和亚洲强劲增长的带动下,油井建设业务收入为34.3亿美元,环比增长2%,但北美收入的减少部分抵消了这一增长。收入同比增长了11%,这主要得益于中东和亚洲非常强劲的业务活动带来的25%的增长。这一同比增长主要得益于强劲的测量、流体和设备销售。

在国际市场(主要是欧洲和非洲以及中东和亚洲)的推动下,油井建设税前营业利润率为22%,环比增长38个基点。税前营业利润率同比增长了58个基点,其中测量、流体和设备销售的利润率因活动量增加而有所提高。

生产系统

 

(以百万计)

 

截至以下日期的三个月

 

变化

 

2023年9月30日

 

 

2023年6月30日

 

 

2022年9月30日

 

 

环比

 

同比

收入

           

 

 

 

国际

$1,740

 

$1,628

 

$1,569

 

7%

 

11%

北美

626

 

679

 

578

 

-8%

 

8%

其他

1

 

6

 

3

 

n/m

 

n/m

 

$2,367

 

$2,313

 

$2,150

 

2%

 

10%

             

 

 

 

税前营业收入

$319

 

$278

 

$224

 

15%

 

42%

税前营业利润率

13.5%

 

12.0%

 

10.4%

 

147 bps

 

305 bps

                 

 

n/m=无意义

                 

生产系统收入为23.7亿美元,环比增长2%,主要得益于完井、人工举升和地面生产系统的强劲销售,但中游生产系统销售的减少部分抵消了这一增长。中东和亚洲以两位数的增长带动了国际收入的强劲环比增长,其次是拉丁美洲的贡献。由于海底活动减少,北美地区的收入有所下降。由于中东和亚洲以及拉丁美洲的业务活动强劲,收入同比增长了10%,但部分增长被欧洲和非洲的收入下降所抵消。

生产系统税前营业利润率环比增长147个基点,达到13%,为本周期最高水平。税前营业利润率的增长主要得益于完井、人工举升和地面生产系统销售额的增长。与去年同期相比,税前营业利润率增长了305个基点,这主要得益于完井、地面生产系统、人工举升和海底生产系统利润率的提高,以及业务组合的改善、定价和供应链限制的缓解。

季度亮点

核心业务

合同授予

SLB继续赢得符合SLB核心优势的新长周期合同,尤其是在国际和海上油气盆地。值得关注的亮点如下:

  • 在墨西哥,Woodside与OneSubsea签订了一份重要合同,为该国首个深水海底开发项目提供水下采油树和控制装置。合同范围是Trion多阶段项目的第一阶段,OneSubsea将提供水下卧式采油树、控制装置和上层设备。预计第一批设备将于2024年第四季度交付,并计划于2028年首次开采石油。
  • 在尼日利亚,Shell Nigeria Exploration and Production Company (SNEPCo)与SLB签订了一份合同,为邦加油田的35口深水油井提供完井设备和相关服务。
  • 在马来西亚,SLB获得了主要客户的合同,在未来五年内为海上作业提供钻井液和固井服务。这些合同涉及不同运营商的勘探和开发井,涵盖东马来西亚和西马来西亚的浅水、深水和高温高压应用。SLB将提供技术解决方案来应对钻探方面的挑战,如钻探枯竭油藏和超高温、超高压井,同时继续致力于作业的碳减排。
  • bp与Subsea Integration Alliance(以下简称“联盟”)签署了一份谅解备忘录,旨在制定一个提高海底项目绩效的框架。该联盟由Subsea7和OneSubsea组成,bp与联盟签署的协议将在全球项目组合中整合三家公司的技能、知识和经验。该协议将把bp在设计、建造和执行项目方面的经验与联盟在交付集成海底生产系统以及海底脐带电缆、立管和流线方面的能力结合起来。团队将共同努力,从概念开发到整个油田生命周期,通过新的工作方式和创新的商业模式来支持项目的交付。
  • 在埃及,Petrojet授予SLB一份合同,负责Meleiha天然气处理厂的详细工程设计、采购、试运行和启动,未来还将有更多的运营和维护机会。该项目位于西部沙漠,由Eni/EGPC合资企业Agiba Petroleum Company所有。Petrojet是主要的工程设计、采购、施工和调试承包商。该项目将采用零燃烧方法,符合SLB的去碳化战略。

技术与绩效

本季度值得关注的技术引进和部署如下:

  • SLB和Eni(通过其子公司Enivibes)宣布结成联盟,部署e-vpms® Eni振动声学管道监测系统。这一创新振动声波检测系统能够为世界各地的管道提供实时分析、监测和泄漏检测。Enivibes将通过SLB行业领先的数字专长和在100多个国家的运营经验,将新的专有管道完整性技术推向全球市场。e-vpms技术可以加装到任何管道上。无论管道使用年限长短,该技术都能提供即时的完整性数据,这对于维护管网的持续可靠运行至关重要。
  • 阿联酋的一个海上油田通过引入PeriScope Edge™多层边钻井边测绘服务,得以对以前没有把握测绘的目标顶部进行测绘。PeriScope Edge技术将绘制油藏边界和目标区间的勘探深度提高了80%。这有助于更早、更有效地做出决策,从而使井眼更平滑,起伏更小。增强的深电阻率测量和高分辨率反演改善了地质导向和对储层的了解,从而有助于开发海上油田。
  • 在科威特东南部,Kuwait Oil Company (KOC)利用SLBThruBit™钻头测井服务获得三维远场声波数据后,Maudud碳酸盐的日产量增加了900桶。凭借ThruBit服务,KOC能够了解高偏差油井的裂缝几何形状,量化目标,并在缺乏高级测井仪的复杂井中探测距井眼至多95英尺的裂缝。关键的油井数据和强大的机械地球模型使KOC能够优化增产作业。
  • 在刚果共和国,通过Greatship Ramya增产船部署OpenPath Reach™和OpenPath Sequence™技术,为Perenco成功实施了五口井、八个阶段的酸化增产活动。该项目包括高速酸化压裂和基质增产两个阶段,是Perenco在全球首次采用该技术。之所以选择SLB作为振兴成熟海上油田的合作伙伴,主要是考虑到该公司的运营效率和成功的油井增产记录。作业比原定计划提前一天完成,油井最初回流的流体性能被认为非常理想,使Perenco实现了这两个关键目标。
  • 在挪威近海,Quest™随钻螺旋测量服务首次在全球范围内与有线钻杆(WDP)固件一起应用。在Deepsea Aberdeen半潜式钻机上,我们在29个连接点进行陀螺测量。这一过程并未占用钻机的工作时间,与使用传统的泥浆脉冲遥测测量相比,该技术节省了近5个小时的钻机时间。2023年第一季度收购Gyrodata后,WDP技术的开发得到了加速,原本长达一年的开发计划在数月内就宣告完成。

脱碳和转型技术(Decarbonization and Transition Technologies™)

SLB专注于开发那些能够减少排放和环境影响的技术,并在我们的核心业务中采用实用的、可量化验证的解决方案,同时也将这些技术扩展到其他邻近产业中。举例如下:

  • SLB端到端排放解决方案(SEES)推出了新一代甲烷排放点仪器。这是一种自安装的连续甲烷监测系统,使用物联网传感器快速、经济地检测、定位和量化石油天然气运营过程中的排放。甲烷是一种温室气体(GHG),约占石油天然气行业运营排放总量的一半,有效的监测对减少甲烷排放至关重要。甲烷排放点仪器为运营商提供了行业领先的泄漏检测灵敏度,而且连续的甲烷监测消除了人工收集数据的需要。
  • 在美国,SEES向Chord Energy提供了消除常规燃烧的方案评估服务。SEES专注于巴肯地区少量富含天然气的生产场地,根据以最低成本或最佳收益最大化实现总体减排的原则,帮助确定、评估和提供优选的天然气捕集解决方案。SEES对将燃烧气体转化为商品的新兴和成熟技术进行严格的热力学分析和技术经济审查,并据此提出建议。
  • 在巴基斯坦,SLB获得了Mari Petroleum Company Limited (MPCL)授予的合同,提供二氧化碳(CO2)分离膜技术和覆盖油田整个生命周期的服务。该项目包括提供天然气的二氧化碳分离膜、调试和现场服务,未来还将开发和安装经过数据增强的Process Live™性能服务,以为用户提供数字化洞察以及与SLB主题专家直接合作的机会。这些服务将重点关注系统内气体处理产量的最大化,同时预测二氧化碳膜的剩余使用寿命,及早识别工艺故障并优化膜更换周期。这是在中东和北非地区首次实施Process Live数字应用,将使MPCL能够通过增加正常运行时间和减少膜更换总支出来优化生产网络的经济效益。

数字化

SLB正在大规模部署数字技术,使客户能够跟踪和访问他们的数据,利用洞察力提升绩效,并采用新的人工智能自主运营。本季度值得关注的亮点如下:

  • SLB、Amazon Web Services (AWS)和Shell Global Solutions Nederland BV (Shell)签署了一项为期多年的三方合作协议,在AWS云基础设施上使用SLB地下解决方案,为Shell提供数字化端到端工作流程。该合作旨在提供高性能、高成本效益的地下数字解决方案,供Shell使用并向业界开放。数字化工作流程将采用OSDU® Data Platform标准,进一步提升业务用户的正向客户体验,提高效率和协作,同时为Shell和能源行业提供更好的洞察。此次合作建立在SLB与AWS现有战略合作协议的基础上,加快了SLB行业领先软件在AWS上的可用性,包括Petrel™地下解决方案和Techlog™井眼解决方案。
  • SLB已与全球化工和制造公司INEOS的能源分公司INEOS Energy签署了地下技术合作协议。INEOS Energy将与SLB合作,共同开展地下技术(包括人工智能功能)的合作与创新,以帮助推动运营绩效,支持持续增长、新收购以及碳捕集与封存(CCS)。根据协议,INEOS Energy将把SLB Delfi™数字平台整合到其石油和天然气业务中,尤其是地下、油井、运输和监测业务。将Delfi平台整合到现有资产和新的收购项目中,是INEOS Energy为实现可持续低碳未来而实施的温室气体减排战略的关键要素。

数字化运营

数字化运营日趋成熟,改变了运营方开发和利用资产的方式。从自动化到自主运营,我们清楚地看到,数字运营的部署出现了积极的拐点,对效率和性能产生了重大影响。值得关注的案例如下:

  • 在科威特,Kuwait Oil Company (KOC)与SLB合作,在全球最大的砂岩油田群——大布尔甘地区的选定天然气井上部署Agora™边缘人工智能和物联网解决方案,成功实施了一个价值验证项目。利用Agora技术,KOC可以无缝集成工程工作流程,并根据KOC独特的业务和技术要求进行精确定制,从而避免了对多个平台的需求,简化操作并最大限度地提高效率。KOC还将能够优化与生产相关的流程、降低成本,并推动试点项目的重大改进。该项目被认为是KOC推行数字化转型的战略性项目。
  • 在伊拉克,Kuwait Energy Basra Limited (KEBL)与SLB签订了一份实时钻井和生产数据与工作流集成平台合同。合同范围涵盖钻井和生产工作流程的数字化,包括在油井/钻机现场采用的Agora技术,以及在系统中心采用Dataiku驱动的人工智能平台。合同范围涵盖KEBL 9号区块扩张计划中所有当前和未来的生产井和钻机群。该项目是一个量身定制的解决方案,将使KEBL能够进行实时监控和协作,并将各种数据整合到一个平台中,从而通过数据分析做出更好的决策和实现智能监控。
  • 在文莱,一家运营商经过成功试点,在其钻井平台上部署了首个Agora可视化分析解决方案,以确保钻井平台的安全。试点结果显示风险事件减少了35%。借助边缘计算和人工智能,当有人踏入钻机地面的智能红色区域时,系统就能自动检测到危险事件。在试点期间,相比人工审核实时视频流,Agora解决方案识别出的高危事件多10倍,每月可节省51个工作日。风险事件数据可以通过静态照片和视频剪辑的形式进行查看。这些数据推动了对作业标准操作程序的审查,为安全学习提供了支持。Agora视觉分析的范围已写入现有的合同中,并将在剩余的两年内带来额外的收入。

新能源

SLB继续通过创新技术和战略合作伙伴关系参与全球向低碳能源系统的过渡,具体如下:

  • SLB与领先的研究公司TDA Research Inc. (TDA)签订独家协议,共同开发和推广TDA的新兴吸附剂技术,用于电力、水泥、钢铁和石化行业的工业碳捕集应用。TDA的新兴吸附剂技术适用于各种工业二氧化碳排放,从低浓度和高浓度排放点源头到直接空气捕集。通过缩小设备尺寸和占地面积、简化相关工艺设备和降低能源需求,这些技术有望大幅降低与碳捕集相关的资本和运营成本。
  • SLB推出了碳封存筛选和排名解决方案。该解决方案基于对资产长期完整性和经济潜力的科学分析,增强了选址决策的信心。该解决方案可帮助客户避免存在风险因素的次优封存地点,这些风险因素会浪费宝贵的时间和资源,并降低碳捕集、利用和封存项目达成最终投资决策的可能性。
  • 在路易斯安那州,Strategic Biofuels已与SLB签订协议,为其Louisiana Green Fuels (LGF)生物燃料精炼厂项目提供碳封存服务,支持生产深度负碳燃料,并由邻近的生物能源结合碳捕集与封存(BECCS)发电厂提供动力。SLB将为位于生物燃料精炼厂和BECCS电厂及其周边的CCS综合设施提供降低现场风险服务以及前期工程和设计服务。该协议还包括有关未来服务的条款,如注射操作和长期的二氧化碳监测。一旦上线,LGF工厂每年将有能力抵消多达136万吨的二氧化碳排放量。
  • 在加拿大,LithiumBank已聘请SLB对勒杜克和天鹅山(Swan Hills)地层进行详细的地下储层建模,以便在近期针对阿尔伯塔省中西部的Park Place卤水提锂项目进行资源评估和初步经济评估。SLB的储层特征描述将包括岩层建模、孔隙度和渗透率建模,以及对57公里地震测线的解读。详细的储层建模将为未来的工程和生产设计提供更高的可信度,并为即将进行的资源评估提供支持。

财务表

简明综合损益表

     

(单位:百万美元,每股金额除外)

     

 

     

第三季度

 

九个月

截至9月30日的期间

2023

 

2022

 

2023

 

2022

                 

 

收入

 

$8,310

 

$7,477

 

$24,145

 

$20,213

利息和其他收入(1)

73

 

75

 

247

 

436

支出

               

收入成本

6,592

 

6,042

 

19,378

 

16,623

研究与工程

186

 

160

 

524

 

456

一般与管理

81

 

94

 

268

 

277

利息

129

 

122

 

373

 

369

税前收入(1)

$1,395

 

$1,134

 

$3,849

 

$2,924

税费(1)

259

 

215

 

722

 

514

净收入(1)

$1,136

 

$919

 

$3,127

 

$2,410

归属于非控股权益的净收入

13

 

12

 

36

 

33

归属于SLB的净收入(1)

$1,123

 

$907

 

$3,091

 

$2,377

                 

 

SLB的摊薄每股收益(1)

$0.78

 

$0.63

 

$2.14

 

$1.65

                 

 

平均流通股

1,424

 

1,418

 

1,424

 

1,414

假定摊薄后平均流通股

1,442

 

1,439

 

1,442

 

1,436

                 

 

计入费用的折旧和摊销(2)

$579

 

$533

 

$1,703

 

$1,598

(1)

 

详见“费用和贷项”部分。

(2)

 

包括固定资产折旧和无形资产摊销、勘探数据成本和APS投资。

简明合并资产负债表

(以百万计)

           

 

       

2023年9月30日

 

2022年12月31日

资产

   

 

 

 

流动资产

     
 

现金和短期投资

$3,735

 

$2,894

 

应收账款

8,049

 

7,032

 

存货

4,305

 

3,999

 

其他流动资产

949

 

1,078

       

17,038

 

15,003

对附属公司的投资

1,622

 

1,581

固定资产

6,875

 

6,607

商誉

13,111

 

12,982

无形资产

2,912

 

2,992

其他资产

4,255

 

3,970

       

$45,813

 

$43,135

           

 

负债和权益

     

流动负债

     
 

应付账款和应计负债

$9,222

 

$9,121

 

预计所得税负债

935

 

1,002

 

短期借款和长期债务的流动部分

1,998

 

1,632

 

应付股利

373

 

263

       

12,528

 

12,018

长期债务

11,147

 

10,594

退休后福利

166

 

165

其他负债

2,265

 

2,369

       

26,106

 

25,146

股东权益

19,707

 

17,989

       

$45,813

 

$43,135

流动资金

(以百万计)

流动资金的组成部分

   

2023年9月30日

 

 

2023年6月30日

 

 

2022年9月30日

 

 

2022年12月31日

 

现金和短期投资

   

$3,735

 

$3,194

 

$3,609

 

$2,894

短期借款和长期债务的流动部分

   

(1,998)

 

(1,993)

 

(899)

 

(1,632)

长期债务

   

(11,147)

 

(11,342)

 

(12,452)

 

(10,594)

净债务 (1)

   

$(9,410)

 

$(10,141)

 

$(9,742)

 

$(9,332)

                 

 

流动资金变化详情如下:

                 
         

九个月

 

第三季度

 

九个月

         

 

 

 

 

 

截至9月30日的期间

       

2023

 

2023

 

2022

                 

 

净收入

       

$3,127

 

$1,136

 

$2,410

扣除税款后的收费和贷项(2)

       

(28)

 

-

 

(265)

         

3,099

 

1,136

 

2,145

折旧和摊销(3)

       

1,703

 

579

 

1,598

基于股票的薪酬费用

       

218

 

58

 

236

运营资本的变动

       

(1,353)

 

(67)

 

(1,814)

其他

       

(52)

 

(29)

 

(59)

经营活动产生的现金流

       

3,615

 

1,677

 

2,106

                 

 

资本支出

       

(1,345)

 

(464)

 

(1,046)

APS投资

       

(391)

 

(138)

 

(420)

勘探数据资本支出

       

(121)

 

(38)

 

(77)

自由现金流(4)

       

1,758

 

1,037

 

563

                 

 

已付股息

       

(961)

 

(356)

 

(600)

股票回购计划

       

(594)

 

(151)

 

-

员工股票计划收益

       

276

 

152

 

171

业务收购和投资,不计获得的现金

       

(280)

 

(18)

 

(45)

出售Liberty股份所得

       

137

 

-

 

513

出售不动产所得

       

-

 

-

 

120

已结算的股票薪酬净额支付的税款

       

(162)

 

(18)

 

(92)

其他

       

(272)

 

(105)

 

(118)

汇率变动影响前的净债务(增加)减少

     

(98)

 

541

 

512

汇率变动对债务净额的影响

       

20

 

190

 

802

净债务增加(减少)额

       

(78)

 

731

 

1,314

期初净债务

       

(9,332)

 

(10,141)

 

(11,056)

期末净债务

       

$(9,410)

 

$(9,410)

 

$(9,742)

                 

 

(1)

 

“净债务”表示扣除现金和短期投资后的总债务。管理层认为净债务能够提供有关SLB负债水平的有用信息,因为它反映了可以用于偿还债务的现金和投资。净债务是一项非GAAP财务指标,应作为总债务的补充,而不是替代或优于总债务。

(2)

 

详见“费用和贷项”部分。

(3)

 

包括固定资产折旧和无形资产摊销、勘探数据成本和APS投资。

(4)

 

“自由现金流”表示经营活动产生的现金流减去资本支出、APS投资和勘探数据资本支出。管理层认为自由现金流是公司的一项重要流动性指标,对投资者和管理层十分有用,可用于衡量SLB生成现金的能力。一旦满足了业务需求和义务,这些现金可以用于公司未来的增长投资,或通过支付股息或回购股份返还给股东。自由现金流并不代表可自由支配的剩余现金流。自由现金流是一项非GAAP财务指标,应作为经营活动产生的现金流的补充,而不是替代或优于经营活动产生的现金流。

费用和贷项

除了按照美国通用会计准则(GAAP)确定的财务结果外,这份2023年第三季度的财务业绩发布还包括SEC规定G条款下定义的非GAAP财务指标。除了在“流动性”部分讨论的非GAAP财务指标外,扣除费用和贷项后的SLB净收入,以及从中衍生的指标(包括扣除费用和贷项的摊薄EPS、扣除费用和贷项的有效税率、调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率)都是非GAAP财务指标。管理层认为,从这些财务指标中剔除费用和贷项,可为SLB的基本业务成果和运营趋势提供有用的视角,也是评估SLB逐期运营情况的一种方法。这些指标也被管理层用作绩效评估指标,用于确定某些激励性薪酬。上述非GAAP财务指标应该作为其他按照GAAP准备的财务绩效指标的补充,而不是替代或更优越的指标。以下是这些非GAAP指标与可比的GAAP指标的对比调解表。关于调整后EBITDA与可比的GAAP指标的调节,请参阅“补充信息”部分(问题9)。

(单位:百万美元,每股金额除外)

               

 

     

2023年九个月

     

税前

税项

非控制权益

利息

净值

 

摊薄后

每股收益

SLB净收入(基于GAAP)

 

$3,849

$722

$36

$3,091

 

$2.14

 

Liberty股份出售收益

 

(36)

(8)

-

(28)

 

(0.02)

排除费用和贷项的SLB净收入

 

$3,813

$714

$36

$3,063

 

$2.12

               

 

               

 

     

2022年九个月

     

税前

税项

非控制权益

利息

净值

 

摊薄后

每股收益*

SLB净收入(基于GAAP)

 

$2,924

$514

$33

$2,377

 

$1.65

 

Liberty股份出售收益

 

(242)

(17)

-

(225)

 

(0.16)

 

出售不动产收益

 

(43)

(2)

-

(41)

 

(0.03)

排除费用和贷项的SLB净收入

 

$2,639

$495

$33

$2,111

 

$1.47

 

2023年第三季度、2022年第三季度和2023年第二季度没有费用或贷项。

 

上述期间的所有费用和贷项均归入简明综合收益表中的利息和其他收入。

 

*由于四舍五入,相加不等于总数。

部门

 

(以百万计)

 

截至以下日期的三个月

 

2023年9月30日

 

2023年6月30日

 

2022年9月30日

 

收入

 

 

税前

收入

 

收入

 

 

税前

收入

 

收入

 

 

税前

收入

数字化与整合

$982

 

$314

 

$947

 

$322

 

$900

 

$305

油藏绩效

1,680

 

344

 

1,643

 

306

 

1,456

 

244

油井建设

3,430

 

759

 

3,362

 

731

 

3,084

 

664

生产系统

2,367

 

319

 

2,313

 

278

 

2,150

 

224

抵消项和其他

(149)

 

(53)

 

(166)

 

(56)

 

(113)

 

(37)

税前分部经营收入

   

1,683

     

1,581

     

1,400

公司及其他

   

(182)

     

(183)

     

(155)

利息收入(1)

   

20

     

19

     

8

利息支出(1)

   

(126)

     

(124)

     

(119)

 

$8,310

 

$1,395

 

$8,099

 

$1,293

 

$7,477

 

$1,134

 

(以百万计)

 
 

截至以下日期的九个月

 
 

2023年9月30日

 

2022年9月30日

 
 

收入

 

 

税前

收入

 

收入

 

 

税前

收入

 

数字化与整合

$2,822

 

$901

 

$2,713

 

$976

 

油藏绩效

4,826

 

892

 

3,999

 

598

 

油井建设

10,052

 

2,162

 

8,168

 

1,522

 

生产系统

6,888

 

802

 

5,647

 

509

 

抵消项和其他

(443)

 

(102)

 

(314)

 

(151)

 

税前分部经营收入

   

4,655

     

3,454

 

公司及其他

   

(536)

     

(468)

 

利息收入(1)

   

57

     

13

 

利息支出(1)

   

(363)

     

(360)

 

费用和贷项(2)

   

36

     

285

 
 

$24,145

 

$3,849

 

$20,213

 

$2,924

 
               

 

(1)

 

不包括包含在分部结果中的金额。

(2)

 

详见“费用和贷项”部分。

补充信息

常见问题

1)

 

2023年全年的资本投资指引是多少?

   

2023年全年的资本投资(包括资本支出、勘探数据成本和APS投资)预计约为25亿至26亿美元。2022年全年的资本投资为23亿美元。

2)

 

2023年第三季度的运营现金流和自由现金流是多少?

   

2023年第三季度的运营现金流为16.8亿美元,自由现金流为10.4亿美元。

3)

 

2023年第三季度的“利息和其他收入”包括什么?

   

2023年第三季度的“利息和其他收入”为7300万美元,其中包括2200万美元的利息收入和5100万美元的权益法投资收益。

4)

 

2023年第三季度的利息收入和利息支出有何变化?

   

2023年第三季度的利息收入为2200万美元,环比增加300万美元。利息支出为1.29亿美元,环比增加200万美元。

5)

 

SLB税前合并收入与税前分部运营收入有何差异?

   

差额包括未分配给分部的公司项目、费用和贷项、利息收入和利息支出,以及股票薪酬费用、与某些无形资产相关的摊销费用、某些集中管理项目和其他非经营性项目。

6)

 

2023年第三季度的有效税率(ETR)是多少?

   

2023年第三季度的有效税率为18.6%,而2023年第二季度为19.0%。2023年第三季度和第二季度没有任何费用或贷项。

7)

 

截至2023年9月30日,已发行的普通股有多少,与上季度末相比有什么变化?

   

截至2023年9月30日,已发行普通股为14.23亿股,截至2023年6月30日,已发行普通股为14.21亿股。

     

(以百万计)

     

截至2023年6月30日的流通股份

     

1,421

     

根据员工股票购买计划发行的股票

     

3

     

减去交换股份后,授予期权获得者的股份

     

1

     

限制性股票的授予

     

1

     

股票回购计划

     

(3)

     

截至2023年9月30日的流通股份

     

1,423

8)

 

2023年第三季度和2023年第二季度的加权平均流通股份数是多少?这与用于计算摊薄每股收益的假定摊薄后平均流通股份数如何调节?

   

2023年第三季度和2023年第二季度的加权平均流通股份数分别为14.24亿股和14.23亿股。以下是加权平均流通股份数与用于计算摊薄每股收益的假定摊薄后平均流通股份数的调节。

     

(以百万计)

             

2023年第三季度

 

 

2023年第二季度

 

     

已发行加权平均股份数

     

1,424

 

1,423

     

未承兑限制性股票

     

16

 

17

     

假定行使股票期权

     

2

 

2

     

假定摊薄后的平均流通股份数

     

1,442

 

1,442

9)

 

SLB 2023年第三季度、2023年第二季度、2022年第三季度、2023年九个月、2022年九个月的调整后EBITDA分别是多少?

   

SLB 2023年第三季度的调整后EBITDA为20.8亿美元,2023年第二季度为19.6亿美元,2022年第三季度为17.6亿美元,计算方法如下:

(以百万计)

             

 

2023年第三季度

 

 

2023年第二季度

 

 

2022年第三季度

     

归属于SLB的净收入

     

$1,123

 

$1,033

 

$907

     

归属于非控股权益的净收入

     

13

 

14

 

12

     

税费

     

259

 

246

 

215

     

税前收入

     

$1,395

 

$1,293

 

$1,134

     

折旧和摊销

     

579

 

561

 

533

     

利息支出

     

129

 

127

 

122

     

利息收入

     

(22)

 

(19)

 

(33)

     

调整后EBITDA

     

$2,081

 

$1,962

 

$1,756

   

SLB截至2023年9月30日止九个月的调整后EBITDA为58.3亿美元,截至2022年9月30日止九个月的调整后EBITDA为45.39亿美元,计算方法如下:

     

(以百万计)

             

 

2023年九个月

 

 

2022年九个月

     

归属于SLB的净收入

     

$3,091

 

$2,377

     

归属于非控股权益的净收入

     

36

 

33

     

税费

     

722

 

514

     

税前收入

     

$3,849

 

$2,924

     

费用和贷项

     

(36)

 

(285)

     

折旧和摊销

     

1,703

 

1,598

     

利息支出

     

373

 

369

     

利息收入

     

(59)

 

(66)

     

调整后EBITDA

     

$5,830

 

$4,540

   

调整后EBITDA表示扣除了费用和信贷、折旧和摊销、利息支出以及利息收入的税前收入。管理层认为,调整后EBITDA是SLB重要的盈利指标,它为SLB的基本业务成果和运营趋势提供了有用的视角,也是评估SLB逐期运营情况的一种方法。管理层还将调整后EBITDA作为一项绩效指标,用于确定某些激励性薪酬。调整后EBITDA应视为根据GAAP准备的其他财务绩效指标的补充,而非替代或优于这些指标。

10)

 

2023年第三季度、2023年第二季度和2022年第三季度的折旧和摊销费用由哪些部分组成?

   

2023年第三季度、2023年第二季度和2022年第三季度的折旧和摊销费用构成如下:

     

(以百万计)

             

2023年第三季度

 

 

2023年第二季度

 

 

2022年第三季度

 

     

固定资产折旧

     

365

 

$353

 

$343

     

无形资产摊销

     

78

 

77

 

76

     

APS投资摊销

     

107

 

101

 

96

     

勘探数据资本化成本摊销

     

29

 

30

 

18

             

579

 

$561

 

$533

11)

 

SLB的核心业务由哪些部门组成?截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月,这些部门的收入和税前营业收入是多少?

   

SLB的核心业务包括油藏绩效、油井建设和生产系统。截至2023年和2022年9月30日的九个月,SLB核心业务的收入和税前营业收入计算如下:

(以百万计)

             

截至以下日期的九个月

 

 

变化

             

2023年9月30日

 

 

 

2022年9月30日

 

 

 

 

     

收入

                 

 

     

油藏绩效

     

4,826

   

3,999

   

 

     

油井建设

     

10,052

   

8,168

   

 

     

生产系统

     

6,888

   

5,647

   

 

             

$21,766

   

$17,814

   

22%

                         

 

     

税前运营收入

                 

 

     

油藏绩效

     

892

   

598

   

 

     

油井建设

     

2,162

   

1,522

   

 

     

生产系统

     

802

   

509

   

 

             

$3,856

   

$2,629

   

47%

                         

 

     

税前运营利润率

                 

 

     

油藏绩效

     

18.5%

   

15.0%

   

 

     

油井建设

     

21.5%

   

18.6%

   

 

     

生产系统

     

11.7%

   

9.0%

   

 

             

17.7%

   

14.8%

   

295 bps

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球性科技公司,致力于推动能源创新,实现地球的环境平衡。我们拥有遍布100多个国家/地区的全球业务,而员工的来源地几乎是公司运营所在国家/地区数量的两倍,同时我们致力于在石油和天然气领域进行创新,大规模推动数字化转型,促进产业脱碳,以及开发和推广新能源系统,加速能源转型。如需了解更多信息,请访问slb.com。

电话会议信息

SLB将于2023年10月20日(星期五)举行电话会议,讨论财务业绩新闻发布和业务展望。电话会议拟定于美国东部时间上午9:30开始。要参加该电话会议(对公众开放),请于电话会议计划开始时间前约10分钟,拨打+1 (844) 721-7241(北美地区)或+1 (409) 207-6955(北美以外地区),并提供访问代码8858313。在电话会议结束后,可通过拨打+1 (866) 207-1041(北美地区),或+1 (402) 970-0847(北美以外地区),并提供访问代码1720594,获得音频回放,回放将保留至2023年11月20日。同时,电话会议将在www.slb.com/irwebcast上以仅限收听的方式进行网络直播。直播回放也将在同一网站上线,并保留至2023年11月20日。

本次2023年第三季度的财务业绩新闻稿以及我们做出的其他陈述包含根据联邦证券法的“前瞻性陈述”,其中包括任何非历史事实的陈述。这些陈述通常包含诸如“预期”、“可能”、“能够”、“相信”、“预测”、“计划”、“潜在”、“预计”、“推测”、“前兆”、“预测”、“展望”、“期望”、“估计”、“打算”、“预料”、“雄心”、“目的”、“目标”、“计划”、“认为”、“应该”、“可能”、“将会”、“将”、“看到”、“很可能”等类似的词语。前瞻性陈述涉及各种程度的不确定性,例如关于我们的财务和绩效目标以及其他对我们的业务展望、SLB作为整体以及其各个分部门(以及每个分部门内特定的业务线、地理区域或技术)的增长的预测或期望;石油和天然气需求和产量增长;石油和天然气价格;能源转型和全球气候变化的预测或期望;运营程序和技术的改进;SLB和石油天然气行业的资本支出;我们的业务战略,包括数字化和“油盆适配”战略,以及我们客户的战略;我们的资本配置计划,包括分红计划和股票回购计划;我们的APS项目、合资企业和其他联盟;乌克兰持续的冲突对全球能源供应的影响;原材料的获取;未来全球经济和地缘政治条件;未来的流动性,包括自由现金流;以及未来的运营结果,如毛利水平等。这些陈述受到风险和不确定性事件的影响,包括但不限于:全球经济和地缘政治条件的变化;客户的勘探和生产支出变化,以及石油和天然气勘探和开发水平的变化;客户和供应商的运营和财务状况;无法实现其财务和绩效目标以及其他预测和期望;无法实现我们的净零碳排放目标或临时减排目标;关键地区世界经济、地缘政治和商业条件;乌克兰持续的冲突;外汇风险;通货膨胀;政府货币政策的变化;价格压力;天气和季节性因素;疫情的不利影响;原材料的可用性和成本;运营修改、延迟或取消;供应链的挑战;生产下降;未来费用的程度;无法从我们的业务战略和计划(如数字化或新能源)以及成本削减战略中实现效率和其他预期的益处;政府法规和监管要求的变化,包括与海上石油和天然气勘探、放射性源、爆炸物、化学品和气候相关倡议有关的要求;技术无法应对勘探中的新挑战;替代能源来源或产品替代品的竞争力;以及本新闻稿和我们最近提交给美国证券交易委员会的10-K、10-Q和8-K表格中详细列出的其他风险和不确定性。如果发生一个或多个上述风险或不确定性事件(或任何这种发展的后果发生变化),或者经过证明我们的基本假设不正确,实际结果或成果可能与我们在前瞻性陈述中反映的情况存在实质性差异。在本新闻稿中,关于我们的环境、社会和其他可持续性计划和目标的前瞻性和其他陈述,并不意味着这些陈述对投资者必然具有重要性或需要在我们向美国证券交易委员会提交的文件中披露。此外,历史、现在和前瞻性的环境、社会和可持续性相关陈述可能基于仍在发展中的衡量进展的标准、持续演变的内部控制和流程,以及可能在未来发生变化的假设。本新闻稿中的陈述是截至发布日期作出的,SLB不承担更新或修订此类陈述的任何意图或义务,无论是因为新信息、未来事件或其他原因。

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