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MSCI通过收购Fabric实现财富管理服务转型

作者:   责任编辑:文传商讯 2023-12-21 15:30:00
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Fabric灵活的财富管理技术与MSCI的投资组合解决方案相结合,将有助于简化投资组合的构建和销售支持,为全球财富管理行业带来规模化的定制服务

纽约--(美国商业资讯)-- MSCI Inc. (NYSE: MSCI)是一家为全球投资界提供任务关键型决策支持工具和服务的领先供应商。该公司今天宣布已签署收购Fabric的协议。Fabric是一个财富技术平台,专门为财富经理和顾问提供投资组合设计、定制和分析服务。

Fabric成立于2019年,旨在为以前服务不足的财富管理界提供领先的风险和投资组合设计技术。Fabric以其基于规则的投资组合构建工具以及使用MSCI多资产类别(MAC)因子模型和MSCI私人资产模型的平台而闻名,专注于为财富经理和顾问提供现代投资组合设计和风险评估平台,以定制投资组合,帮助个人投资者实现其独特的财务目标。

财富经理和顾问对机构级高水平能力的需求很大。他们可借此大规模构建个性化的客户投资组合,并紧跟可持续发展、气候等方面不断变化的趋势、风险和机遇。MSCI的总体投资组合工具包与Fabric基于规则的投资组合构建能力相结合,将帮助财富经理和顾问简化投资活动,实现协作体验、报告和实时洞察力交付,从而更好地服务客户并为市场带来更大的透明度。

通过这项交易,MSCI和Fabric合并后的产品和服务将转变财富经理的能力,使他们能够在满足客户个人偏好和提供大规模定制服务的同时,始终如一地实施其投资指导。

MSCI分析部主管Jorge Mina表示:“MSCI如今为家庭办公室模型投资组合构建、产品尽职调查、投资组合分析、基于目标的顾问规划、销售支持建议等提供了财富管理工具。与Fabric的合并不仅将提高我们现有内容和工具的使用率,还将加速开发与基于规则的投资组合构建相关的新战略功能。此次交易彰显了MSCI致力于扩大其市场覆盖范围并提供更广泛的解决方案,以满足机构和个人投资者的不同需求。”

Fabric首席执行官兼联合创始人Govinda Quish评论道:“Fabric的使命始终侧重于为全球财富管理界提供服务,使他们的投资组合设计和风险管理方法实现现代化。通过汇集我们广泛的数据、系统和团队,Fabric与MSCI的结合旨在重新定义财富经理设计、管理和优化客户投资组合的方式。”

Fabric联合创始人兼风险主管Rick Bookstaber补充道:“MSCI是全球领先的投资风险管理解决方案提供商。长期以来,Fabric一直利用MSCI的领先因子模型以及MSCI 的ESG和气候风险数据,为平台的风险/收益分解、投资组合分析、再平衡优化和情景分析提供支持。我们期待共同为财富经理和顾问提供更强的风险分析能力,帮助他们的客户实现投资目标。”

此次交易的条款没有披露,预计交易不会对MSCI产生较大的财务影响。交易预计将于下一季度完成,但需满足惯例成交条件。

关于MSCI Inc.

MSCI是一家为全球投资界提供关键决策支持工具和服务的领先公司。我们拥有超过50年的研究、数据和技术专长,致力于帮助客户理解和分析风险与回报的主要驱动因素,并且充满自信地建立更加有效的投资组合,从而做出更加明智的投资决策。我们创建了业界领先的研究增强型解决方案,客户可以利用这些解决方案深入了解整个投资过程并提高其透明度。如需了解更多信息,请访问 www.msci.com。MSCI#IR

前瞻性声明

本新闻稿包含《1995年私人证券诉讼改革法》界定的前瞻性陈述,包括但不限于与计划收购和新收购业务前景有关的陈述。这些前瞻性陈述涉及未来事件或未来财务业绩,并涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与这些陈述明示或暗示的任何未来结果、活动水平、业绩或成就存在重大差异。在某些情况下,您可以通过诸如“可能”、“可以”、“期望”、“意图”、“计划”、“寻求”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”或“继续”等词语,或者这些词语的否定形式或其他类似术语的使用来来识别前瞻性陈述。您不应过度依赖前瞻性陈述,因为它们涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,在某些情况下,这些因素超出了MSCI的控制范围,可能会对实际结果、活动水平、业绩或成就产生重大影响。

其他可能对实际结果、活动水平、业绩或成就产生重大影响的因素可在2023年2月10日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的MSCI截至2022年12月31日财年10-K表年度报告、向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告和8-K表当前报告中找到。如果出现这些风险或不确定性中的任何一个,或者如果MSCI的基本假设被证明是不正确的,实际结果可能与MSCI的预测有很大差异。本新闻稿中的任何前瞻性声明都反映了MSCI对未来事件的当前看法,并受到与MSCI的运营、运营结果、增长战略和流动性相关的这些和其他风险、不确定性和假设的影响。MSCI没有义务出于任何原因公开更新或修订这些前瞻性声明,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因均是如此,除非法律有所要求。

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