IDC：Q3服务器市场创出新高，而存储增长缓慢

IDC最新发布的数据显示，2025年第三季度全球服务器市场进入超速运转状态，收入创下1124亿美元的历史新高，受人工智能（AI）需求推动，厂商销售额同比增长61%。

这一激增标志着该市场连续多个季度实现异常强劲的两位数增长——而过去，服务器市场曾以谨慎的设备更新周期为特征。IDC明确指出，加速计算基础设施的大规模部署是此轮增长的主要推手。其中，x86服务器收入同比增长32.8%，达到763亿美元；但真正抢眼的是非x86系统，其收入同比飙升192.7%，达到362亿美元，这主要归功于超大规模云服务商和云提供商纷纷转向专为AI工作负载优化的替代架构。

内置GPU的服务器如今已占服务器市场总收入的一半以上，本季度其收入同比增长49.4%。IDC表示，超大规模云服务商和云服务提供商的快速采用，推动整个市场在2025年前三个季度的总收入已达3142亿美元，几乎比2024年同期翻了一番。

IDC全球企业基础设施追踪项目研究总监胡安·塞米纳拉（Juan Seminara）表示：“随着主要厂商持续报告创纪录的订单量并显示出强劲的积压订单，IDC预计AI的采用将继续以非凡的速度增长。”他补充道，超大规模云服务商仍处于领先地位，其大规模部署对计算密度提出了更高要求，同时，聚焦AI的重大科研与教育项目也开始为市场注入新的动力。

从区域来看，美国引领增长，服务器收入同比增长79.1%，其中加速服务器销售额猛增105.5%。加拿大紧随其后，增长69.8%；中国增长37.6%，占全球季度服务器收入近五分之一。亚太地区（不含日本和中国）、欧洲、中东和非洲（EMEA）以及日本也均实现了稳健的两位数增长，增幅分别为37.4%、31.0%和28.1%。拉丁美洲则表现滞后，仅增长4.1%。

在各大OEM厂商中，戴尔以8.3%的收入份额稳居首位，其加速服务器业务强劲增长功不可没。超微以4%的份额位居第二，尽管其收入同比下降13.2%；浪潮和联想分别以3.7%和3.6%的份额并列第三；HPE以3%的份额位列第五。

尽管服务器支出持续飙升，但IDC同期公布的另一组企业存储数据显示出更为克制的态势。2025年第三季度，全球外部企业存储系统市场收入仅同比增长2.1%，达到80亿美元——对于一个成熟市场而言，这一增速尚属稳健，但与由AI基础设施投资驱动的服务器热潮相比可谓天壤之别。

在这看似温和的整体数据背后，向闪存技术的转型趋势十分明显：全闪存阵列收入同比增长17.6%，而混合闪存阵列和基于硬盘的系统收入则分别下降9.8%和6.3%。IDC指出，企业数据中心内部越来越多地部署融合AI的应用程序和模型，预计将推动对更高效企业存储（尤其是用于训练和推理工作负载的闪存系统）的需求增长。

价格介于2.5万至25万美元之间的中端存储系统成为增长最快的细分市场，同比增长8.1%，目前已占外部存储市场的三分之二以上。而价格超过25万美元的高端系统收入下降9%，入门级系统则下滑8%。

各地区存储增长差异显著：日本、加拿大和EMEA均实现两位数增长，中国和亚太地区（不含日本）则仅录得个位数增幅。美国的表现则令人失望——受OEM厂商本季度疲软影响，其外部存储收入同比下滑9.9%。

戴尔仍是最大的外部存储供应商，尽管收入出现个位数下滑，但仍以22.7%的收入份额位居榜首；华为凭借在中国市场的强劲表现，以12%的份额排名第二。NetApp、Pure Storage和HPE组成前五名，其中Pure Storage在本季度实现了两位数增长。

IDC的数据凸显了数据中心支出日益扩大的鸿沟：渴求AI算力的服务器正以前所未有的速度吸纳资本，而企业存储则以更为谨慎的步伐缓慢前行。