上网本市场调研：2009年第二季度中国品牌上网本市场调研
作者： 桑伟斌
责任编辑： 阚智
来源： 中关村在线
时间： 2009-08-21 09:44
一、上网本市场概述及主要观点
2009年第二季度，可以说是整个上半年表面平静，其实暗潮涌动的时期，经历了第一季度的不知所措，无论是PC厂商还是消费者，对于整个PC市场都有了一个相对清晰的认识。PC厂商在面对低迷市场的同时也在不断拓展新的发展方向，一体电脑、轻薄本都是重点考虑的问题，当然，气势如虹的上网本也不能放松。虽然PC市场在经过了最初的不认可到认可，再到纷纷上马上网本项目，如今已经进入了一个相对成熟稳定的时期，上网本已经成为了整个PC市场中重要的一员，而在短时间内看，上网本的前景还是非常看好的。
具体第二季度上网本市场产品数量、用户关注度、销量都有怎样的变化呢？消费调研中心ZDC结合2009年第二季度的关注数据针对以上问题进行了分析，并得出一些相关的观点。
●上网本市场进入一个相对平稳的发展期，产量和销量同时上升，市场认可度达到了一定的阶段。
●众多品牌推出多款产品在上网本市场竞争，二季度产品超过400款。
●上网本市场产品价格趋于稳定，不同档次的产品有不同的定价规则，但总体走势还是向低价发展。
●用户对于上网本的选择趋于成熟理性，160GB硬盘、10英寸屏幕都是被大部分用户接受的配置。
二、上网本市场规模与增长
1、上网本产品数量走势
产品数量--产品数量逐月增加，截至2009年6月份超过400款。
(图) 2009年1月-2009年6月上网本产品数量变化情况
从最初的一款华硕易PC，到众多的厂商蜂拥而入上网本市场，时间不过两年，上网本市场可以说是现在整个PC行业变化最快的。从嗅觉灵敏动作迅捷的山寨厂商纷纷杀入到上网本市场到各正规品牌大厂商跟入，期间间隔的时间很短，这也从一个方面表现了整个行业反应的快速。
由于对上网本市场的前景看好，厂商对市场投入增加，上网本产品数量也不断增加，从1月的100多款，到6月的超过400款，仅仅用了6个月的时间，这很好的表明了上网本市场的火热和各厂商对上网本的重视程度。
2、上网本关注走势分析
用户关注度--市场渐成熟、认知度提高，关注度进入一个相对稳定期。
(图) 2009年1月-2009年6月上网本关注指数走势
上网本在经过了2007年的初始阶段，2008年的发展阶段，在进入2009年以后，在对于上网本的认知上，用户已经比较成熟了，对于很多用户来说上网本不再是一个新概念，而是PC市场中的一种新选择，它的用户关注度也和传统笔记本台式机一样，开始有规律的随市场变化。
从2009年1-6月上网本用户关注度可以看出，大体上关注曲线比较平稳，除了2月受传统节日春节的影响，其他月份基本保持稳定，不再像2008年的用户关注度曲线呈现出急剧上升的态势，这也说明了上网本市场逐渐进入了成熟期。
三、上网本品牌结构研究
(图) 2009年第二季度中国市场最受用户关注的十大上网本品牌分布
虽然进入上网本市场的时间先后不同，但在经过了一段时间的市场混战后，上网本市场的用户关注度开始向传统品牌格局靠拢，各大品牌凭借多年的市场影响力和用户关注逐渐占据了靠前的排名。
联想的品牌影响力在中国市场力压群雄，以24.9%的关注比例超过了上网本的创始品牌华硕，而华硕依靠长期积累的人气，关注比例也达到了17.9%。另外比较强势的是神舟和惠普，它们也凭借良好的宣传、渠道和品牌影响力分别得到了16.2%和13.4%的关注比例。
其他排名靠后的品牌基本处于混战区，相互之间关注比例差距不大，三星、宏碁、新蓝、清华同方、戴尔、明基等分别排在靠后的位置，这些品牌关注度和前面的四大品牌相差比较远，但它们的产品也极大的丰富了上网本市场。
只看关注度还不能充分反映各大品牌的竞争力。ZDC通过单款产品关注度贡献率这一指标分析十大品牌上网本的竞争状况。
(图) 2009年第二季度产品数量最多的十大上网本品牌
第二季度各品牌上网本数量和第一季度相比都有了很大的提高，其中三星和清华同方的产品数量都超过了30款，华硕也接近了30款产品在市场竞争，紫创、新蓝、宏碁、惠普、联想也都有超过20款的产品进入了市场，另外万利达和海尔也有接近20款的产品，从总体上来看，市场中的各大品牌都增加了自己的产品数量。
(图) 2009年第二季度十大品牌上网本单款产品关注度贡献率对比
注：本次通过平均单款产品关注度贡献率这一指标来分析不同品牌的竞争力状况。即平均单款产品关注度贡献率=某系列获得的用户关注比例/某系列产品数量。
调查显示，联想上网本产品数量为21款，关注比例为24.9%虽然较第一季度有所降低，但依然是排名关注度第一的品牌，联想单位产品的关注度贡献率为1.2%，反映出其在上网本市场上很强的竞争力。
神舟产品为17款，关注比例达到了16.2%，它的单位产品关注度贡献率为1%，仅次于联想。惠普和华硕也是单位产品关注度贡献率比较高的品牌，戴尔、宏碁、明基、三星、新蓝和清华同方分列第五到第十位。
四、上网本价格结构研究
1、不同价位上网本产品关注度分布
(图)2009年第二季度中国市场不同价格区间上网本关注比例分布
对于上网本价格，用户也有一个接受时间，从最开始的完全没有概念，到逐渐对上网本产品形成不同价格段不同的关注，只经历了不长的时间。从第二季度中国市场不同价格区间上网本关注比例分布来看，上网本市场已经形成了高中低三档的产品差异，而不同价格段都有用户关注。
对于小于2000元价格段，属于上网本中的低端价格，但这一价格段的关注比例也达到了21.5%，由于上网本所面对的人群特点，往往用户希望价格越低越好，对于品质等方面关注相对较低，因此对于这一价格段，也有相当数量的用户表示关注。
3000-4000元价格段，相对来说属于上网本的高端产品，这一价格段的产品一般都是大品牌厂商出产，而且质量售后等服务有保证，对这类产品关注的用户有一定的经济能力，希望能将上网本作为第二个电脑也希望能获得较好的服务，有22.8%的用户关注这一价格段。
关注最多的是2000-3000元价格段，这个价格段也是上网本的主流价位，大部分产品的定价都在这个范围内，也是竞争最激烈的价格段，由于价格比较合适而且产品众多，受到的用户关注就特别多，有51.0%的用户关注这一价格段的产品。
2、主流价位上网本产品关注度走势
(图)2009年4月-6月不同价格区间上网本关注比例走势
对于第二季度的3个月间，不同价格段受到用户的关注也在发生变化，从上图我们可以看出，对于价格大于4000元的价格段，关注度比较低，而且变化也很小。小于2000元价格段的关注比例在6月上升比较明显，说明低价格在对于用户的吸引力上还是明显的。3000-4000元价格段关注相对稳定，在3个月间没有什么变化，而作为关注度最高的2000-3000元价格段，关注比例却在不断下降，随着传统笔记本主流价格的不断下降，它也在影响着上网本的价格，价格不断走低是上网本的趋势。
3、不同价位上网本产品数量分布
(图)2009年第二季度不同价格区间上网本产品数量分布
对于不同价格区间产品数量，我们从上图可以看出，2000-3000元价格段有将近200款产品，是产品数量最多的价格段，各厂商的主要精力也都投入在这个价格段的产品上，另外，3000-4000元与小于2000元价格段也都有100款左右的产品，这与用户的关注比例也形成对应，大于4000元的上网本数量稀少，只有几十款。
五、上网本产品结构研究
1. 上网本处理器
(图)2009年第二季度中国市场不同处理器上网本关注比例分布
英特尔依旧在处理器市场上呼风唤雨，对于凌动处理器来说，88.7%的关注比例也说明它的地位是牢不可破的，另外还有部分上网本采用了英特尔赛扬处理器，这部分产品的关注比例也达到了5.4%。威盛的市场进一步受到了挤压，4.9%的关注比例相比第一季度又有所降低。这种英特尔一家独大的格局在短时间内还将继续，到底有没有其他芯片商能撼动英特尔的地位，还需拭目以待。
2.上网本硬盘
(图)2009年第二季度中国市场不同硬盘上网本关注比例分布
随着产品的价格不断降低和技术的成熟，用户对于上网本的各项配置开始在意起来，而160GB的传统硬盘几乎成为了现在上网本的标配，有超过60%的用户关注比例投向了160GB大小的硬盘。拥有一个相对大容量的硬盘是用户现在对于上网本配置的基本要求之一，而其他大小的硬盘受到的关注度越来越低。
3. 上网本内存
(图)2009年第二季度中国市场不同内存上网本关注比例分布
对于上网本的内存大小，一般用户的要求是够用就好，到底多少才是合适的呢？经过用户一段时间的磨合，最终1GB大小的内存成为了用户最认可的大小，有超过80%的用户对配置了1GB大小内存的产品感兴趣。而对于第一季度用户关注还比较高的512MB配置的产品，第二季度关注度也下降到了10%左右。
4.上网本屏幕尺寸
(图)2009年第二季度中国市场不同屏幕尺寸上网本关注比例分布
小屏，一直是上网本的标志之一，到底多小的屏才算是上网本的最佳尺寸呢？用户给出了答案，有75.8%的用户对10英寸屏幕大小的上网本表示关注，这说明这一大小对于用户来说比较合适，既能充分的展现便携性，又能在使用中能不受尺寸太小的困扰。而8.9英寸屏幕的产品关注度也达到17.3%，这一尺寸也是用户比较关注的大小，另外其他尺寸的产品用户的关注度都比较低，说明对于用户的使用不很适合。
结语：相比第一季度，第二季度的上网本市场又表现出一些不同的特点，第二季度的上网本市场更加成熟，无论是用户还是厂商，对于上网本这一PC市场的新军都逐渐认可。上网本市场进入一个相对平稳的发展期，产量和销量同时上升，市场认可度达到了一定的阶段。众多品牌推出众多产品在上网本市场竞争，二季度产品超过400款。上网本市场产品价格趋于稳定，不同档次的产品有不同的定价规则，但总体走势还是向低价发展。用户对于上网本的选择趋于成熟理性，160GB硬盘、10英寸屏幕都是被大部分用户接受的配置。
2009年第二季度，可以说是整个上半年表面平静，其实暗潮涌动的时期，经历了第一季度的不知所措，无论是PC厂商还是消费者，对于整个PC市场都有了一个相对清晰的认识。PC厂商在面对低迷市场的同时也在不断拓展新的发展方向，一体电脑、轻薄本都是重点考虑的问题，当然，气势如虹的上网本也不能放松。虽然PC市场在经过了最初的不认可到认可，再到纷纷上马上网本项目，如今已经进入了一个相对成熟稳定的时期，上网本已经成为了整个PC市场中重要的一员，而在短时间内看，上网本的前景还是非常看好的。
具体第二季度上网本市场产品数量、用户关注度、销量都有怎样的变化呢？消费调研中心ZDC结合2009年第二季度的关注数据针对以上问题进行了分析，并得出一些相关的观点。
●上网本市场进入一个相对平稳的发展期，产量和销量同时上升，市场认可度达到了一定的阶段。
●众多品牌推出多款产品在上网本市场竞争，二季度产品超过400款。
●上网本市场产品价格趋于稳定，不同档次的产品有不同的定价规则，但总体走势还是向低价发展。
●用户对于上网本的选择趋于成熟理性，160GB硬盘、10英寸屏幕都是被大部分用户接受的配置。
二、上网本市场规模与增长
1、上网本产品数量走势
产品数量--产品数量逐月增加，截至2009年6月份超过400款。
(图) 2009年1月-2009年6月上网本产品数量变化情况
从最初的一款华硕易PC，到众多的厂商蜂拥而入上网本市场，时间不过两年，上网本市场可以说是现在整个PC行业变化最快的。从嗅觉灵敏动作迅捷的山寨厂商纷纷杀入到上网本市场到各正规品牌大厂商跟入，期间间隔的时间很短，这也从一个方面表现了整个行业反应的快速。
由于对上网本市场的前景看好，厂商对市场投入增加，上网本产品数量也不断增加，从1月的100多款，到6月的超过400款，仅仅用了6个月的时间，这很好的表明了上网本市场的火热和各厂商对上网本的重视程度。
2、上网本关注走势分析
用户关注度--市场渐成熟、认知度提高，关注度进入一个相对稳定期。
(图) 2009年1月-2009年6月上网本关注指数走势
上网本在经过了2007年的初始阶段，2008年的发展阶段，在进入2009年以后，在对于上网本的认知上，用户已经比较成熟了，对于很多用户来说上网本不再是一个新概念，而是PC市场中的一种新选择，它的用户关注度也和传统笔记本台式机一样，开始有规律的随市场变化。
从2009年1-6月上网本用户关注度可以看出，大体上关注曲线比较平稳，除了2月受传统节日春节的影响，其他月份基本保持稳定，不再像2008年的用户关注度曲线呈现出急剧上升的态势，这也说明了上网本市场逐渐进入了成熟期。
三、上网本品牌结构研究
(图) 2009年第二季度中国市场最受用户关注的十大上网本品牌分布
虽然进入上网本市场的时间先后不同，但在经过了一段时间的市场混战后，上网本市场的用户关注度开始向传统品牌格局靠拢，各大品牌凭借多年的市场影响力和用户关注逐渐占据了靠前的排名。
联想的品牌影响力在中国市场力压群雄，以24.9%的关注比例超过了上网本的创始品牌华硕，而华硕依靠长期积累的人气，关注比例也达到了17.9%。另外比较强势的是神舟和惠普，它们也凭借良好的宣传、渠道和品牌影响力分别得到了16.2%和13.4%的关注比例。
其他排名靠后的品牌基本处于混战区，相互之间关注比例差距不大，三星、宏碁、新蓝、清华同方、戴尔、明基等分别排在靠后的位置，这些品牌关注度和前面的四大品牌相差比较远，但它们的产品也极大的丰富了上网本市场。
只看关注度还不能充分反映各大品牌的竞争力。ZDC通过单款产品关注度贡献率这一指标分析十大品牌上网本的竞争状况。
(图) 2009年第二季度产品数量最多的十大上网本品牌
第二季度各品牌上网本数量和第一季度相比都有了很大的提高，其中三星和清华同方的产品数量都超过了30款，华硕也接近了30款产品在市场竞争，紫创、新蓝、宏碁、惠普、联想也都有超过20款的产品进入了市场，另外万利达和海尔也有接近20款的产品，从总体上来看，市场中的各大品牌都增加了自己的产品数量。
(图) 2009年第二季度十大品牌上网本单款产品关注度贡献率对比
注：本次通过平均单款产品关注度贡献率这一指标来分析不同品牌的竞争力状况。即平均单款产品关注度贡献率=某系列获得的用户关注比例/某系列产品数量。
调查显示，联想上网本产品数量为21款，关注比例为24.9%虽然较第一季度有所降低，但依然是排名关注度第一的品牌，联想单位产品的关注度贡献率为1.2%，反映出其在上网本市场上很强的竞争力。
神舟产品为17款，关注比例达到了16.2%，它的单位产品关注度贡献率为1%，仅次于联想。惠普和华硕也是单位产品关注度贡献率比较高的品牌，戴尔、宏碁、明基、三星、新蓝和清华同方分列第五到第十位。
四、上网本价格结构研究
1、不同价位上网本产品关注度分布
(图)2009年第二季度中国市场不同价格区间上网本关注比例分布
对于上网本价格，用户也有一个接受时间，从最开始的完全没有概念，到逐渐对上网本产品形成不同价格段不同的关注，只经历了不长的时间。从第二季度中国市场不同价格区间上网本关注比例分布来看，上网本市场已经形成了高中低三档的产品差异，而不同价格段都有用户关注。
对于小于2000元价格段，属于上网本中的低端价格，但这一价格段的关注比例也达到了21.5%，由于上网本所面对的人群特点，往往用户希望价格越低越好，对于品质等方面关注相对较低，因此对于这一价格段，也有相当数量的用户表示关注。
3000-4000元价格段，相对来说属于上网本的高端产品，这一价格段的产品一般都是大品牌厂商出产，而且质量售后等服务有保证，对这类产品关注的用户有一定的经济能力，希望能将上网本作为第二个电脑也希望能获得较好的服务，有22.8%的用户关注这一价格段。
关注最多的是2000-3000元价格段，这个价格段也是上网本的主流价位，大部分产品的定价都在这个范围内，也是竞争最激烈的价格段，由于价格比较合适而且产品众多，受到的用户关注就特别多，有51.0%的用户关注这一价格段的产品。
2、主流价位上网本产品关注度走势
(图)2009年4月-6月不同价格区间上网本关注比例走势
对于第二季度的3个月间，不同价格段受到用户的关注也在发生变化，从上图我们可以看出，对于价格大于4000元的价格段，关注度比较低，而且变化也很小。小于2000元价格段的关注比例在6月上升比较明显，说明低价格在对于用户的吸引力上还是明显的。3000-4000元价格段关注相对稳定，在3个月间没有什么变化，而作为关注度最高的2000-3000元价格段，关注比例却在不断下降，随着传统笔记本主流价格的不断下降，它也在影响着上网本的价格，价格不断走低是上网本的趋势。
3、不同价位上网本产品数量分布
(图)2009年第二季度不同价格区间上网本产品数量分布
对于不同价格区间产品数量，我们从上图可以看出，2000-3000元价格段有将近200款产品，是产品数量最多的价格段，各厂商的主要精力也都投入在这个价格段的产品上，另外，3000-4000元与小于2000元价格段也都有100款左右的产品，这与用户的关注比例也形成对应，大于4000元的上网本数量稀少，只有几十款。
五、上网本产品结构研究
1. 上网本处理器
(图)2009年第二季度中国市场不同处理器上网本关注比例分布
英特尔依旧在处理器市场上呼风唤雨，对于凌动处理器来说，88.7%的关注比例也说明它的地位是牢不可破的，另外还有部分上网本采用了英特尔赛扬处理器，这部分产品的关注比例也达到了5.4%。威盛的市场进一步受到了挤压，4.9%的关注比例相比第一季度又有所降低。这种英特尔一家独大的格局在短时间内还将继续，到底有没有其他芯片商能撼动英特尔的地位，还需拭目以待。
2.上网本硬盘
(图)2009年第二季度中国市场不同硬盘上网本关注比例分布
随着产品的价格不断降低和技术的成熟，用户对于上网本的各项配置开始在意起来，而160GB的传统硬盘几乎成为了现在上网本的标配，有超过60%的用户关注比例投向了160GB大小的硬盘。拥有一个相对大容量的硬盘是用户现在对于上网本配置的基本要求之一，而其他大小的硬盘受到的关注度越来越低。
3. 上网本内存
(图)2009年第二季度中国市场不同内存上网本关注比例分布
对于上网本的内存大小，一般用户的要求是够用就好，到底多少才是合适的呢？经过用户一段时间的磨合，最终1GB大小的内存成为了用户最认可的大小，有超过80%的用户对配置了1GB大小内存的产品感兴趣。而对于第一季度用户关注还比较高的512MB配置的产品，第二季度关注度也下降到了10%左右。
4.上网本屏幕尺寸
(图)2009年第二季度中国市场不同屏幕尺寸上网本关注比例分布
小屏，一直是上网本的标志之一，到底多小的屏才算是上网本的最佳尺寸呢？用户给出了答案，有75.8%的用户对10英寸屏幕大小的上网本表示关注，这说明这一大小对于用户来说比较合适，既能充分的展现便携性，又能在使用中能不受尺寸太小的困扰。而8.9英寸屏幕的产品关注度也达到17.3%，这一尺寸也是用户比较关注的大小，另外其他尺寸的产品用户的关注度都比较低，说明对于用户的使用不很适合。
结语：相比第一季度，第二季度的上网本市场又表现出一些不同的特点，第二季度的上网本市场更加成熟，无论是用户还是厂商，对于上网本这一PC市场的新军都逐渐认可。上网本市场进入一个相对平稳的发展期，产量和销量同时上升，市场认可度达到了一定的阶段。众多品牌推出众多产品在上网本市场竞争，二季度产品超过400款。上网本市场产品价格趋于稳定，不同档次的产品有不同的定价规则，但总体走势还是向低价发展。用户对于上网本的选择趋于成熟理性，160GB硬盘、10英寸屏幕都是被大部分用户接受的配置。
