09年网上支付行业5大盘点：规模连续五年翻番
作者： 乐天
责任编辑： 阚智
来源： 《电脑商情报》
时间： 2009-12-30 16:13
12月30日消息，艾瑞咨询分析师蒋李鑫近日对2009年中国网上支付行业做出五大盘点，指出中国网上支付增长迅速，交易额连续五年翻番。
背景介绍：
2009年，是中国网上支付发展的第十一个年头，也是中国逐渐从经济危机中走出，迎来新的发展的一年。第三方网上支付企业化危机为契机，通过应用行业拓展和服务产品创新的方式，积极而扎实的参与和推动着中国电子商务化和支付便利化的进程。艾瑞咨询从2009年网上支付行业发生的富有代表性的事件中，总结了五大热点，希望帮助大家更好的梳理过去，面向未来。
盘点一：网上支付增长迅速，交易额连续五年翻番领跑互联网
相关事件一：2009年中国网上支付市场交易额规模有望连续五年翻番
艾瑞咨询数据显示，2009Q3网上支付市场交易额规模达1560亿元，环比上涨26.2%，同比上涨117.3%。前三季度交易规模之和为3892亿元，同比上涨119.7%。考虑到2009第四季度网购旺季的到来，网上支付全年交易规模有望达到5700亿元，相比2008年2743亿元增速超100%，连续五年保持翻番增长。
相关事件二：09年7月6日，支付宝注册用户突破2亿
根据支付宝官方数据， 07年底支付宝注册用户在6000万左右， 08年5月突破8000万，08年8月突破1亿，而到09年7月，其用户数突破2亿。用户规模增长迅速且呈加速增长的态势。在不到1年的时间里，支付宝注册用户实现翻番，进一步巩固行业领军者的地位。
相关事件三：09年12月7日，支付宝日交易额突破12亿
09年12月8日恰逢支付宝成立五周年纪念日。根据支付宝官方数据，在此前1天，支付宝日交易额突破12亿元，达到12.13亿元。数据还显示，从2006年支付宝对外扩展以来，其外部商户数已经增长到46万家。庞大的用户规模和商户规模是支付宝交易额增长迅速的坚实基础。
艾瑞咨询点评：2009年，中国网上支付交易额规模增速有望达108%（预计），远高于互联网经济的增速，再次成为中国互联网领跑行业。商户规模和用户规模双增长推动了交易额连年翻番。以2009年交易额5700亿元计算，网上支付市场5年增长了近30倍。网上支付已成为互联网名副其实的明星行业，领军者支付宝（刚成立五年）成为互联网最令人期待的新星。
盘点二：应用行业拓展积极，推动电子商务化和支付便利化
相关事件一：09年初，艺龙、携程和芒果网与第三方支付达成合作
09年1-2月，支付宝相继与携程、芒果等旅行预订网站签订合作协议，这标志着第三方支付已经全面切入航空客票销售领域。第三方支付的合作企业包括南航、国航等航空公司、悟空网、51666商旅等机票代理公司和携程、艺龙等机票分销平台。合作领域包括B2C直销和B2B企业间结算。
相关事件二：09年保险行业电子支付应用提速
截至7月底的统计数据显示,已有中国平安、中国太保、太平人寿、友邦保险、美亚保险、大地财险等14家保险公司正式开通保险电子支付服务。此外，中国人寿、中国人保、泰康人寿、新华人寿、阳光保险、中美大都会等也在积极筹备并开始试运行线上电子支付。创新型支付企业快钱在保险行业扩展积极。
相关事件三：支付宝再添新应用，汽车票火车票网上买
09年9月，支付宝在上海地区联合申通快递创办的票务通网站，推出火车票代购业务。票务通会在2小时内通知用户是否代购成功，代购成功的会在48小时内送票上门，而代购失败的则会在24小时内全额退款。
相关事件四：支付宝介入房产交易 试水购房定金预付
09年4月，支付宝与成都绿地集团达成房产交易领域的合作，双方将共同推动国内首创的支付宝预付定金制度。目前支付宝集中在购房定金等款项的支付领域。每笔房产交易预付定金一般在2-5万左右。通过接入支付宝，绿地集团真正实现了在线即时定房。
艾瑞咨询点评：第三方支付企业在09年应用行业扩展方面表现积极而卓有成效。继去年商户大幅增加后，今年在网络购物、航空客票、网络保险等领域增加了大量的合作伙伴。此举客观上推动了中国的电子商务化和支付便利化的进程。
艾瑞分析认为，行业拓展需要第三方支付把握电子商务发展的基本脉络，并且理清细分行业资金管理的基本规律。2010年这依然是第三方支付的工作重点。
盘点三：支付服务推陈出新，安全、易用和协同为创新热点
相关事件一：淘宝和支付宝联合推广货到付款
09年8月20日，淘宝网、支付宝宣布与多家快递公司达成合作，正式在淘宝网全网推行货到付款，这意味着支付宝一直在探索的货到付款项目已经步入正式推广阶段。支付宝表示：与推动网点支付服务的初衷一样，支付宝货到付款项目也是将部分可以在线下实现的环节转移到线下，降低网购门槛。
相关事件二：支付宝推出信用卡大额支付
09年8月24日，支付宝宣布推出信用卡大额支付业务，可以支持交行、广发、中行、光大、兴业、招行六家银行。用户在支持该业务的商家购买大额商品时，只要使用相应银行的信用卡就可以进行大额支付，一次付清。在商户选择方面，支付宝会执行严格的审核标准。支付宝风险管理部门会以具体的交易记录和数据来做分析，从源头开始就做好商家的评估和判定，最后做出是否接纳商家接入信用卡大额支付服务的决定。
相关事件三：财付通将向网游及SNS提供微支付服务
财付通宣布“游戏账户”正式上线，成为国内第一家支持微支付的第三方支付公司。财付通通过分账户的形式，对支付损失进行预设限，以这种用户接受和经常采用的形式破解小额支付的难题。财付通称该账户系统未来将向网游和SNS开放。
相关事件四：支付宝安全策略中心上线
新的支付宝安全中心除了继续保障用户的账户、交易、隐私等安全外，还将向用户提供量身定制的五重安全保护。除了登录密码和支付密码等多重密码保护，支付宝的风险控制系统会提供全天候的异常操作检测，以及手机动态口令等免费信使服务。
艾瑞咨询点评：“用户为王”依然是网上支付行业竞争的不二法则。艾瑞调研显示，安全性和易用性是现有用户和潜在用户最为关注的两大方面。针对这两方面的产品和服务创新是网上支付行业保持竞争力、网上支付平台保持差异化的最有力手段。艾瑞认为，未来围绕安全、易用和协同的支付服务创新仍需努力，对于用户需求的把握和用户群体的细分，是未来创新工作可以考虑的方向。
盘点四：手机支付渐行渐近，未来格局未明
相关事件一：中移动四省市试点手机小额支付业务
中国移动已经确定在湖南、上海、重庆、广东四省市试点手机小额支付业务，技术和业务方案基本完成。今后四省市用户只需和移动签约，即可实现手机支付功能。余额用完后，可以通过营业厅、登录中移动网站或手机银行网充值。
相关事件二：三大运营商手机支付亲睐NFC技术，但实现形式各不统一
09年三大运营商纷纷推出手机近端刷卡支付的业务。该业务都采用了已经较为成熟的NFC（近场通信）技术标准，而实现方法并不统一。中国联通需更换内置NFC芯片的定制刷卡手机或在普通手机外贴NFC卡；中国电信将NFC芯片与SD卡集成；中移动将NFC芯片与SIM卡集成。
相关事件三：支付宝布局多种无线支付模式
支付宝无线业务负责人陈磊介绍，目前支付宝无线支付业务已经在手机客户端、WAP网站、SMS短信以及语音支付方面完成了基本布局。陈磊还透露，支付宝也正在与运营商谈合作，但现阶段多为预研式的，应用可能不会那么快。此外，支付宝也在与苹果接触，商讨改变App store在中国支付不畅的合作方式。
艾瑞咨询点评：09年移动运营商和第三方支付的强力介入，推动了手机支付的迅速发展。艾瑞认为，手机支付将从以短信支付为主的1.0时代逐渐过度到以WAP支付和近端刷卡支付为主的2.0阶段，而2009年无疑是手机支付2.0的元年。年内，移动运营商近端刷卡支付的方案基本成型，进入试点，有望2010年大力推广。而WAP支付也在3G的推动下应用场景有望更加丰富。艾瑞认为，2010年将是手机支付发展和转型最为关键的一年。
盘点五：监管逐渐明朗，2010年有望纳入金融体系
相关事件一：两会提案：规范电子支付
09年两会期间，政协委员马蔚华，人大代表王梅珍等委员分别就规范电子支付、规避第三方支付平台流动性风险、信用风险和操作风险、用户沉淀资金归属等问题予以提案，引发业界广泛关注。
相关事件二： 央行“摸底”第三方支付
09年4月下旬，央行公告要求从事支付清算业务的非金融机构须在今年7月31日之前进行登记备案，这是央行首次摸底第三方支付清算业务。
相关事件三：央行第三方支付发牌在即
央行支付结算司司长欧阳卫民在“2009中国网上银行年会”新闻发布会上表示，央行下一步要给快速发展的第三方支付平台发放通行证。他表示，“央行给第三方支付发牌照，主要对电子支付的从业资格和经营范围进行规范，其本意在于把非金融机构的第三方支付融入金融体系，和银行等金融支付体系协同发展。目前，央行正在做这方面的工作。”
艾瑞咨询点评：从年初的提案到年中的摸底再到年末的表态，央行对于第三方支付的调研进入尾声，网上支付有望在2010年正式纳入金融监管体系。艾瑞认为，监管政策的出台会对行业产生较深远的影响，而短期的冲击不大。网上支付平台业务开展会保持平稳。艾瑞将持续关注央行的监管动态以及对行业造成的影响。
背景介绍：
2009年，是中国网上支付发展的第十一个年头，也是中国逐渐从经济危机中走出，迎来新的发展的一年。第三方网上支付企业化危机为契机，通过应用行业拓展和服务产品创新的方式，积极而扎实的参与和推动着中国电子商务化和支付便利化的进程。艾瑞咨询从2009年网上支付行业发生的富有代表性的事件中，总结了五大热点，希望帮助大家更好的梳理过去，面向未来。
盘点一：网上支付增长迅速，交易额连续五年翻番领跑互联网
相关事件一：2009年中国网上支付市场交易额规模有望连续五年翻番
艾瑞咨询数据显示，2009Q3网上支付市场交易额规模达1560亿元，环比上涨26.2%，同比上涨117.3%。前三季度交易规模之和为3892亿元，同比上涨119.7%。考虑到2009第四季度网购旺季的到来，网上支付全年交易规模有望达到5700亿元，相比2008年2743亿元增速超100%，连续五年保持翻番增长。
相关事件二：09年7月6日，支付宝注册用户突破2亿
根据支付宝官方数据， 07年底支付宝注册用户在6000万左右， 08年5月突破8000万，08年8月突破1亿，而到09年7月，其用户数突破2亿。用户规模增长迅速且呈加速增长的态势。在不到1年的时间里，支付宝注册用户实现翻番，进一步巩固行业领军者的地位。
相关事件三：09年12月7日，支付宝日交易额突破12亿
09年12月8日恰逢支付宝成立五周年纪念日。根据支付宝官方数据，在此前1天，支付宝日交易额突破12亿元，达到12.13亿元。数据还显示，从2006年支付宝对外扩展以来，其外部商户数已经增长到46万家。庞大的用户规模和商户规模是支付宝交易额增长迅速的坚实基础。
艾瑞咨询点评：2009年，中国网上支付交易额规模增速有望达108%（预计），远高于互联网经济的增速，再次成为中国互联网领跑行业。商户规模和用户规模双增长推动了交易额连年翻番。以2009年交易额5700亿元计算，网上支付市场5年增长了近30倍。网上支付已成为互联网名副其实的明星行业，领军者支付宝（刚成立五年）成为互联网最令人期待的新星。
盘点二：应用行业拓展积极，推动电子商务化和支付便利化
相关事件一：09年初，艺龙、携程和芒果网与第三方支付达成合作
09年1-2月，支付宝相继与携程、芒果等旅行预订网站签订合作协议，这标志着第三方支付已经全面切入航空客票销售领域。第三方支付的合作企业包括南航、国航等航空公司、悟空网、51666商旅等机票代理公司和携程、艺龙等机票分销平台。合作领域包括B2C直销和B2B企业间结算。
相关事件二：09年保险行业电子支付应用提速
截至7月底的统计数据显示,已有中国平安、中国太保、太平人寿、友邦保险、美亚保险、大地财险等14家保险公司正式开通保险电子支付服务。此外，中国人寿、中国人保、泰康人寿、新华人寿、阳光保险、中美大都会等也在积极筹备并开始试运行线上电子支付。创新型支付企业快钱在保险行业扩展积极。
相关事件三：支付宝再添新应用，汽车票火车票网上买
09年9月，支付宝在上海地区联合申通快递创办的票务通网站，推出火车票代购业务。票务通会在2小时内通知用户是否代购成功，代购成功的会在48小时内送票上门，而代购失败的则会在24小时内全额退款。
相关事件四：支付宝介入房产交易 试水购房定金预付
09年4月，支付宝与成都绿地集团达成房产交易领域的合作，双方将共同推动国内首创的支付宝预付定金制度。目前支付宝集中在购房定金等款项的支付领域。每笔房产交易预付定金一般在2-5万左右。通过接入支付宝，绿地集团真正实现了在线即时定房。
艾瑞咨询点评：第三方支付企业在09年应用行业扩展方面表现积极而卓有成效。继去年商户大幅增加后，今年在网络购物、航空客票、网络保险等领域增加了大量的合作伙伴。此举客观上推动了中国的电子商务化和支付便利化的进程。
艾瑞分析认为，行业拓展需要第三方支付把握电子商务发展的基本脉络，并且理清细分行业资金管理的基本规律。2010年这依然是第三方支付的工作重点。
盘点三：支付服务推陈出新，安全、易用和协同为创新热点
相关事件一：淘宝和支付宝联合推广货到付款
09年8月20日，淘宝网、支付宝宣布与多家快递公司达成合作，正式在淘宝网全网推行货到付款，这意味着支付宝一直在探索的货到付款项目已经步入正式推广阶段。支付宝表示：与推动网点支付服务的初衷一样，支付宝货到付款项目也是将部分可以在线下实现的环节转移到线下，降低网购门槛。
相关事件二：支付宝推出信用卡大额支付
09年8月24日，支付宝宣布推出信用卡大额支付业务，可以支持交行、广发、中行、光大、兴业、招行六家银行。用户在支持该业务的商家购买大额商品时，只要使用相应银行的信用卡就可以进行大额支付，一次付清。在商户选择方面，支付宝会执行严格的审核标准。支付宝风险管理部门会以具体的交易记录和数据来做分析，从源头开始就做好商家的评估和判定，最后做出是否接纳商家接入信用卡大额支付服务的决定。
相关事件三：财付通将向网游及SNS提供微支付服务
财付通宣布“游戏账户”正式上线，成为国内第一家支持微支付的第三方支付公司。财付通通过分账户的形式，对支付损失进行预设限，以这种用户接受和经常采用的形式破解小额支付的难题。财付通称该账户系统未来将向网游和SNS开放。
相关事件四：支付宝安全策略中心上线
新的支付宝安全中心除了继续保障用户的账户、交易、隐私等安全外，还将向用户提供量身定制的五重安全保护。除了登录密码和支付密码等多重密码保护，支付宝的风险控制系统会提供全天候的异常操作检测，以及手机动态口令等免费信使服务。
艾瑞咨询点评：“用户为王”依然是网上支付行业竞争的不二法则。艾瑞调研显示，安全性和易用性是现有用户和潜在用户最为关注的两大方面。针对这两方面的产品和服务创新是网上支付行业保持竞争力、网上支付平台保持差异化的最有力手段。艾瑞认为，未来围绕安全、易用和协同的支付服务创新仍需努力，对于用户需求的把握和用户群体的细分，是未来创新工作可以考虑的方向。
盘点四：手机支付渐行渐近，未来格局未明
相关事件一：中移动四省市试点手机小额支付业务
中国移动已经确定在湖南、上海、重庆、广东四省市试点手机小额支付业务，技术和业务方案基本完成。今后四省市用户只需和移动签约，即可实现手机支付功能。余额用完后，可以通过营业厅、登录中移动网站或手机银行网充值。
相关事件二：三大运营商手机支付亲睐NFC技术，但实现形式各不统一
09年三大运营商纷纷推出手机近端刷卡支付的业务。该业务都采用了已经较为成熟的NFC（近场通信）技术标准，而实现方法并不统一。中国联通需更换内置NFC芯片的定制刷卡手机或在普通手机外贴NFC卡；中国电信将NFC芯片与SD卡集成；中移动将NFC芯片与SIM卡集成。
相关事件三：支付宝布局多种无线支付模式
支付宝无线业务负责人陈磊介绍，目前支付宝无线支付业务已经在手机客户端、WAP网站、SMS短信以及语音支付方面完成了基本布局。陈磊还透露，支付宝也正在与运营商谈合作，但现阶段多为预研式的，应用可能不会那么快。此外，支付宝也在与苹果接触，商讨改变App store在中国支付不畅的合作方式。
艾瑞咨询点评：09年移动运营商和第三方支付的强力介入，推动了手机支付的迅速发展。艾瑞认为，手机支付将从以短信支付为主的1.0时代逐渐过度到以WAP支付和近端刷卡支付为主的2.0阶段，而2009年无疑是手机支付2.0的元年。年内，移动运营商近端刷卡支付的方案基本成型，进入试点，有望2010年大力推广。而WAP支付也在3G的推动下应用场景有望更加丰富。艾瑞认为，2010年将是手机支付发展和转型最为关键的一年。
盘点五：监管逐渐明朗，2010年有望纳入金融体系
相关事件一：两会提案：规范电子支付
09年两会期间，政协委员马蔚华，人大代表王梅珍等委员分别就规范电子支付、规避第三方支付平台流动性风险、信用风险和操作风险、用户沉淀资金归属等问题予以提案，引发业界广泛关注。
相关事件二： 央行“摸底”第三方支付
09年4月下旬，央行公告要求从事支付清算业务的非金融机构须在今年7月31日之前进行登记备案，这是央行首次摸底第三方支付清算业务。
相关事件三：央行第三方支付发牌在即
央行支付结算司司长欧阳卫民在“2009中国网上银行年会”新闻发布会上表示，央行下一步要给快速发展的第三方支付平台发放通行证。他表示，“央行给第三方支付发牌照，主要对电子支付的从业资格和经营范围进行规范，其本意在于把非金融机构的第三方支付融入金融体系，和银行等金融支付体系协同发展。目前，央行正在做这方面的工作。”
艾瑞咨询点评：从年初的提案到年中的摸底再到年末的表态，央行对于第三方支付的调研进入尾声，网上支付有望在2010年正式纳入金融监管体系。艾瑞认为，监管政策的出台会对行业产生较深远的影响，而短期的冲击不大。网上支付平台业务开展会保持平稳。艾瑞将持续关注央行的监管动态以及对行业造成的影响。
